Im Twinbaitz-Reich ist der zwölfte Kaiser, Yudding Aud Twinbaitz, eine allseits gefürchtete Gestalt, bekannt unter dem schaurigen Beinamen der Blutgetränkte Dämon. Seine politische Heirat wird mit Tenearia Ttotten arrangiert, einer zarten fünfzehnjährigen Prinzessin, die als seine Braut geschickt wird. Entgegen allen Erwartungen zittert die junge Prinzessin nicht vor dem furchterregenden Ruf des Kaisers. Stattdessen verliebt sie sich vom Moment ihres Treffens an aufrichtig und tief in den großen, wild aussehenden Mann. Weit davon entfernt, Angst zu haben, macht es sich Tenearia zur Aufgabe, ihren neuen Ehemann ausgiebig zu verwöhnen und zu hüten, entschlossen, ihn glücklich zu machen. Sie drängt ihm aktiv Zuneigung auf, vom Verlangen, während der Reise getragen zu werden, bis hin dazu, ihn mit eigenen Händen zu füttern. Doch Tenearia birgt ein gewisses Geheimnis, das im Kern ihrer mysteriösen Vergangenheit und ihrer Motivationen liegt.

Yudding, der einsame, von allen als blutgetränkter Dämon gefürchtete Kaiser, beginnt langsam unter der unermüdlichen und aufrichtigen Zuneigung seiner jungen Braut zu erweichen. Trotz seines furchterregenden Aussehens und Rufs wird er allmählich von ihrer ernsthaften Hingabe überwunden. Die Geschichte konzentriert sich auf die Gap Moe zwischen dem furchterregenden Kaiser und seiner hingebungsvollen Frau und erkundet, wie sich ihre unwahrscheinliche Bindung entwickelt, während Tenearia daran arbeitet, die Mauern um sein Herz zu durchbrechen.

Die Erzählung folgt mehreren bemerkenswerten Handlungsbögen, die Romantik mit Elementen von Mystery und politischem Intrigenspiel verbinden. Nach ihrer anfänglichen Heirat überleben das Paar einen Angriff am heiligen Berg Serec, ein Ereignis, das sie einander näherbringt. Nach diesem Vorfall erkennt Yudding Tenearia öffentlich als seine Frau an, eine Erklärung, die ihre Verbindung und ihre Freude vertieft. Doch ihr aufkeimender Frieden wird durch die plötzliche Ankunft des Onkels des Kaisers, Prutkova, bedroht, dessen Besuch eine neue Welle von Gefahr und politischen Machenschaften signalisiert. Während dieser Ereignisse bleibt der Fokus der Geschichte auf der wachsenden Bindung zwischen den Hauptcharakteren, selbst wenn Hinweise auf Tenearias Geheimnis und ihre besonderen Fähigkeiten, die möglicherweise von ihrer Mutter geerbt wurden, auftauchen und der ansonsten süßen und komödiantischen Romanze eine Schicht Mystery hinzufügen.