Ein Adliger namens Ashath Fornerux ist der einzige Überlebende einer Schlacht, die seine gesamte militärische Einheit auslöschte. Belastet von Schande und überwältigender Schuld, der Einzige zu sein, der noch am Leben ist, wird er in einen abgelegenen Außenposten verbannt, der als die Ferne Grenze bekannt ist. Dort wird er den Wächtern der äußeren Hülle zugeteilt, einer ruhigen und weitgehend zeremoniellen Sicherheitstruppe für die Elite, die weit jenseits der Burgmauern stationiert ist.

Die Umgebung ist ein trostloses und wildes Grenzland, Heimat einer Burgbasis, in der Ashath seine neuen Kameraden trifft: drei Frauen namens Ishne, Lara und Shishiha sowie einen grobsprechenden, aber begabten Zauberer namens Durant. Obwohl der Posten kaum mehr als müßige Patrouillen umfasst, wird Ashath von unerbittlichen Albträumen der Schlacht geplagt, die seine Männer forderte. Durant nutzt seine Magie, um die Albträume von Ashath zu entfernen, und trotz seiner scharfen Zunge und stacheligen Art beginnt seine unbeholfene Freundlichkeit, den geplagten Adligen zu erreichen.

Der Handlungsbogen folgt der wachsenden Bindung zwischen Ashath und Durant. Während einer Patrouille zur Rettung eines von Banditen entführten Mädchens begegnen die Wächter einer monströsen Kreatur. Durant besiegt das Biest, jedoch nicht bevor Ashath verletzt wird – ein Ereignis, das das Eis zwischen ihnen bricht. Ashath öffnet sich über seine Vergangenheit, während er die außergewöhnlichen Geheimnisse der drei weiblichen Wächter erfährt und dass Durant als Kind von seinem Mentor aus der Gosse gerettet wurde. Als Ashath sich allmählich bei seinen neuen Kameraden entspannt, gesteht er Durant: „Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt.“

Eine Einladung trifft von dem geretteten Mädchen, Lady Gitelle Royle, zu einem Ball ein. Durant lehnt zunächst ab, da er nicht tanzen kann, aber Ashath bietet an, es ihm beizubringen. Auf dem Ball verbreitet sich unter den adligen Gästen das Gerücht, dass Ashath der Offizier sei, der für den Tod seiner Männer verantwortlich ist. Gitelle zeigt Interesse an Durant und erwähnt Ashaths Schuld, doch Durant verteidigt ihn standhaft. Später, auf einem Balkon, sagt Ashath zu Durant: „Mehr als alles andere möchte ich dort sein, wo du bist“, und küsst ihn.

Beide Männer verbergen jedoch Geheimnisse voreinander. Durant hat Ashath nie die traurige Wahrheit hinter seiner eigenen Verbannung an die Grenze erzählt. Und Ashath enthüllt schließlich den wahren Grund, warum seine Familie ihn auf diese verhängnisvolle Mission schickte: Er lebt auf geborgter Zeit, und es könnte bereits zu spät sein, um ihn zu retten.