Nach der Niederlage des Dämonenfürsten bleibt die Welt instabil. Schwester Alicia Snowell dient der Heiligen Kirche sowohl als hingebungsvolle Braut der Götter in der Öffentlichkeit als auch als oberste Inquisitorin, die heimlich Bedrohungen beseitigt. Sie erhält einen unmöglichen Mordauftrag: Elcyon zu töten, den Helden, der den Dämonenfürsten besiegte. Der göttliche Schutz des Helden macht einen direkten Angriff zwecklos, sodass nur eine Methode zum Erfolg führt: das Herz des Helden zu gewinnen und dann zuzuschlagen. Als Alicia sich endlich ihrem Ziel nähert, entdeckt sie, dass Elcyon tatsächlich ein Mädchen namens Cion ist, was die Inquisitorin vor die peinliche Aufgabe stellt, eine andere junge Frau zu verführen, während sie ihren Auftrag hinterfragt.

Alicia ist eine zynische und verbitterte Agentin, deren Glaube an die Kirche und ihre Lehren durch die dunklen Aufgaben, die sie ausführt, abgenutzt ist. Trotz ihrer verhärteten Weltanschauung ringt sie mit dem aufrichtigen Wunsch, Menschen zu beschützen. Ihr gegenüber steht Cion, die heldenhafte Bezwingerin des Dämonenfürsten, deren wachsender Ruhm sie zu einem politischen Ziel der Kirche gemacht hat. Während sie sich mit Überresten der Dämonenarmee auseinandersetzen, die das Land noch immer terrorisieren, wandelt sich die Natur ihrer Beziehung von Täuschung zu etwas Echterem. Das Paar reist gemeinsam, verhandelt mit Dämonenanführern und stellt sich übernatürlichen Bedrohungen, darunter einer massiven wolfsähnlichen Gestalt, die Cion an einen vermissten Mentor erinnert, und der Entführung einer Heiligen, die die Einsätze noch weiter erhöht.

Der Konflikt vertieft sich mit dem Auftauchen eines ehemaligen Sklaven, der vor einem Jahrzehnt versuchte, die Welt zu zerstören, und nun zurückgekehrt ist. Dieser Schurke ist ein Meister der psychologischen Manipulation und zwingt beide Heldinnen, sich ihren tiefsten Ängsten und Zweifeln zu stellen. Während einer hitzigen Schlacht gesteht Cion, dass sie Alicia liebt, ohne sich der Tragweite ihrer Worte voll bewusst zu sein, nur damit der Schurke den Moment verdreht, indem er andeutet, Alicia könnte tatsächlich eine Attentäterin sein, die ausgesandt wurde, um sie zu beseitigen. Die Wahrheit erweist sich als noch komplizierter, als Alicia zweimal dem Tod entkommt, eine Bluttransfusion erhält, die ihr Tierohren und einen Schwanz verleiht, und schließlich erfährt, dass sie die Tochter des Dämonenfürsten ist, den Cion einst tötete.

Die Geschichte baut auf große Enthüllungen hin, während die beiden Heldinnen Seite an Seite gegen einen Schurken kämpfen, der entschlossen ist, jedes Geheimnis und jede Schwäche auszunutzen. Alicia muss ihren intensiven Zynismus gegenüber Religion und der Welt mit dem gütigen Herzen in Einklang bringen, das immer noch jeden retten will, selbst diejenigen, die bereits Massenmord begangen haben. Die Erzählung folgt ihrer Reise durch politische Intrigen, übernatürliche Kämpfe und emotionale Turbulenzen, während ein ehemaliger Mentor und eine geliebte Katze unter mysteriösen Umständen verschwinden. Durch Mordkomplotte, die sich in etwas weit Persönlicheres verwandeln, untersucht die Serie, ob eine in Täuschung geschmiedete Beziehung die Last der Wahrheit überleben kann.