In der Zwölf-Stadt, einer modernen japanischen Stadt, in der Menschen und Yokai friedlich zusammenleben, tragen zwölf regierende Familien jeweils den Namen und die Macht eines chinesischen Tierkreiszeichens. Dieses System stammt von einer uralten göttlichen Auswahl, bei der die Ratte zuerst ankam, indem sie auf dem Rücken des Ochsen ritt, während die Katze von der Ratte hereingelegt wurde und ihre Chance völlig verpasste. Von diesem Verrat verzehrt, verwandelte sich die ausgeschlossene Katze in einen hasserfüllten Yokai und verfluchte ihre Nachkommen mit einer Existenz, die von Rache am Rattenclan genährt wird.

Kyouichi Nekuni ist das offizielle Oberhaupt der Rattenfamilie, gilt jedoch als Versager, da er keine übernatürlichen Kräfte geerbt hat. Eines Tages erscheint ein Katzen-Yokai vor ihm mit der klaren Absicht zu töten. Dies ist Natsuho Nekogasaki, eine junge Frau aus dem Katzenclan, deren ganzes Wesen aus dem Groll gegen Kyouichis Familie geschmiedet ist. Trotz dieser Mission ist Natsuho jedoch schmerzhaft schüchtern und ängstlich gegenüber anderen Menschen. Als sie endlich die Gelegenheit hat, Kyouichi zu töten, zögert sie und beginnt stattdessen, ihn zu beobachten. Durch diese erzwungene Nähe entdeckt Natsuho, dass Kyouichi ein freundlicher, aber apathischer junger Mann ist, der die Rücksichtslosigkeit seiner eigenen Familie und seine machtlose Position darin verabscheut. Sie schließt sich an ihn an, was direkt dem Fluch widerspricht, der ihren Hass fordert. Wenn sie aufhört, Kyouichi vollständig zu hassen, könnte der Hass, der ihre Existenz aufrechterhält, dazu führen, dass sie verschwindet.

Kyouichi und Natsuho schließt sich bald Ayaka Ushigura an, das Oberhaupt des Ochsenclans, eine mächtige und burschikose junge Frau, die seit ihrer Geburt Kyouichis Kindheitsfreundin und selbsternannte Leibwächterin ist. Ayaka hegt romantische Gefühle für Kyouichi, was ein kompliziertes Liebesdreieck schafft, während sie auch eine enge Freundschaft mit Natsuho aufbaut, die für Natsuhos emotionale Entwicklung entscheidend wird. Gemeinsam stellen sich die drei nicht nur Natsuhos innerem Kampf gegen die Stimmen des Hasses in ihrem Kopf, sondern auch einem äußeren Schurken, der Natsuho zunächst manipulierte und weiterhin im Hintergrund die Fäden zieht, indem er Konflikte zwischen den zwölf Familien orchestriert.

Im Verlauf der Serie entwickelt sich Kyouichi von einem passiven Opfer der Erwartungen seiner Familie zu jemandem, der aktiv daran arbeitet, von innen heraus Veränderungen anzustoßen. Natsuho wächst allmählich über ihren ererbten Hass hinaus, findet Freunde und lernt zu vertrauen, trotz ihrer lähmenden Schüchternheit. Die Erzählung bewegt sich zwischen ernsten Kämpfen gegen den Drahtzieher-Schurken, Slice-of-Life-Komödie und den sich entwickelnden romantischen Spannungen zwischen den drei Hauptfiguren. Spätere Handlungsbögen führen die Enthüllung ein, dass das derzeitige Oberhaupt des Katzenclans tatsächlich Fuyuho Nekogazaki ist, nicht Natsuho, was die Geheimnisse von Natsuhos Vergangenheit und der wahren Natur ihrer Familie vertieft. Die Geschichte endet schließlich damit, dass Kyouichi und Natsuho Frieden und Lösung finden, nachdem sie durch die gegenseitige Unterstützung gewachsen sind, während der Fluch des Hasses endlich angegangen wird.