Die einzige Hexe der Welt, Lupia, besitzt eine geheime magische Fähigkeit: Sie kann die Verletzungen und Krankheiten eines anderen Menschen auf sich selbst übertragen. Sie heiratet ihre erste Liebe, König Felix, und ihre Zuneigung zueinander scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Doch ein Missverständnis führt dazu, dass Felix glaubt, Lupia habe ihn betrogen, und er beginnt, sie kalt zu behandeln. Die Geschichte nimmt eine tragische Wendung, als Lupia sich opfert, um Felix' Leben zu retten, wodurch sie in einen tiefen Schlaf fällt. Dieses Ereignis lässt den König in verzweifelter Hingabe zu seiner Frau zurück, entschlossen, sie zurückzuholen. Die Erzählung folgt seiner langen und unerwiderten Liebe, während er mit den Folgen seines Missverständnisses kämpft. Ein zentrales Zitat, das die Geschichte umrahmt, lautet: „Auch wenn du deine Gefühle für mich vergessen magst, werde ich dich immer lieben, und ich werde dich sicher zurückbringen.“