In einer Welt, in der eine seltsame Krankheit, bekannt als Werwolf-Syndrom, als erschreckende urbane Legende existiert, sollen die Betroffenen sich verwandeln und Menschen verschlingen. Zehn Jahre bevor die Geschichte beginnt, wurde Reitos Bruder von einem dieser Werwölfe getötet. Getrieben von dieser Tragödie hat Reito sein Leben der Arbeit als einsamer Detektiv gewidmet, entschlossen, die Wahrheit über diese Monster aufzudecken. Er betreibt seine Agentur und ermittelt gegen Bekannte, die verdächtigt werden, Werwölfe zu sein, obwohl die Gesellschaft seine Arbeit oft als nicht mehr als okkulte Beratungen ansieht. Reito ist ein vorsichtiger und vorbereiteter Mann, der stets ein silbernes Messer bei sich trägt, das einen Werwolf bewegungsunfähig machen kann, und er hält sich bedeckt, da er glaubt, dass eine öffentliche Bekanntheit seine Ermittlungen behindern würde.

Die Erzählung nimmt eine scharfe Wendung, als Reito mit seinem Neffen Yoru wiedervereint wird, den er seit einem Jahrzehnt nicht gesehen hat. Yoru, einst ein Heulsuse, ist zu einem großen und gutaussehenden Universitätsstudenten herangewachsen, der seinen Onkel überragt. Nachdem Yoru enthüllt, dass er Reito gefolgt ist, äußert er den Wunsch, als Teilzeitassistent in der Detektei zu arbeiten. Reito ist hin- und hergerissen; er will Yoru beschützen, dessen Eltern ebenfalls von Werwölfen getötet wurden, aber er vermutet, dass ein Werwolf ihn verfolgt, und glaubt, dass es gefährlich ist, Yoru in der Nähe zu behalten. Trotz seiner Bedenken stimmt Reito zu, dass Yoru zu Besuch kommen darf.

Die Spannungen steigen, als Reito Yorus seltsames Verhalten beobachtet, insbesondere wenn er zu vermeiden scheint, menschliche Sekrete zu schmecken, ein bekannter Auslöser für die Werwolf-Verwandlung. Der Verdacht wird zur nahezu Gewissheit, als Reito feststellt, dass Yorus Handy-Bildschirmschoner ein Foto von ihm ist, das vor ihrer vermeintlichen zufälligen Wiedervereinigung aufgenommen wurde, zusammen mit einer Notiz, die seine Privat- und Büroadressen enthält, was bestätigt, dass ihr Treffen kein Zufall war. In einer Nacht, in der die Werwolf-Instinkte am stärksten sind, bereitet sich Reito auf einen Angriff vor. Er findet Yoru über einem Journalisten stehend, der ihm bei seiner Werwolf-Forschung geholfen hatte. Konfrontiert gibt Yoru seine Täuschung zu und dass er enttarnt wurde. Doch anstatt Reito zu verschlingen, wie erwartet, beugt sich Yoru vor und küsst ihn, was ein weitaus komplexeres und persönlicheres Ziel offenbart als einfach nur zu fressen.