In einer Ära, in der die Grenze zwischen der sterblichen und der übernatürlichen Welt gefährlich dünn geworden ist, stehlen Dämonen zehn heilige Artefakte, bekannt als Jingi oder Heilige Relikte, aus der menschlichen Kaiserhauptstadt. Der Kaiser erlässt ein Dekret an alle Onmyoji, die dem Reich dienen: Bringt die Schätze um jeden Preis zurück. Unter ihnen ist Fuzuki, ein brillanter Abtrünniger, bekannt als der Ketzer, gefürchtet für seine okkulten Praktiken und eine Technik, die sein eigenes Blut verwendet. Ihm schließt sich Hakuro an, ein treuer Schwertkämpfer mit hundeartigen Gesichtszügen, der mühelos ein Langschwert führt. Während der Suche nach dem ersten Relikt trifft Fuzuki auf Ranmaru, einen jungen Halbdämonen-Halbmenschen-Jungen, der von allen um ihn herum abgelehnt wurde und im Zentrum des wachsenden Chaos steht.

Die Gefährten sichern die ersten beiden Heiligen Relikte, bevor sie an den kaiserlichen Hof gerufen werden. Dort werden sie in politische Intrigen und einen erbitterten Kampf um den Besitz der Relikte verwickelt, was zum Eingreifen des Kaisers selbst führt, der verborgene Bande zwischen dem Herrscher und dem ketzerischen Onmyoji offenbart. Während einer Mission zur Untersuchung der beunruhigenden Verschwinden junger Frauen in der Nähe des Berges Goun wird Hakuro durch Verletzungen außer Gefecht gesetzt, was Fuzuki zwingt, mit Ranmaru aufzubrechen. Sie werden zu einem angeblich verlassenen Anwesen tief in den Bergen geführt, wo sie einem tödlichen Dämon gegenüberstehen, der sich gegen Fuzukis Angriffe als immun erweist.

Die Erzählung erforscht Fuzukis Vergangenheit durch seine zerrüttete Beziehung zu Toyochika. Die beiden trafen sich als Kinder, als Toyochika ein Onmyoji in Ausbildung war und Fuzuki der Kronprinz, den er zu beschützen geschworen hatte. Ein schwerwiegender, schrecklicher Vorfall ließ ihre Wege auseinandergehen, und nun hegt Toyochika einen unerschütterlichen Zorn gegenüber seinem ehemaligen Lehnsherrn. Doch die tiefen Bande der Vergangenheit sind nicht leicht zu durchtrennen, und die beiden Onmyoji müssen wieder eng zusammenarbeiten, im Kampf gegen die Dämonen des Basara-Clans. Während die Suche nach den verbleibenden Relikten weitergeht, trägt der Halbdämonenjunge Ranmaru ein Jingi in seinem Kopf, was sein Schicksal in den Mittelpunkt des Konflikts stellt, der sowohl die menschliche als auch die Dämonenwelt zu erschüttern droht.