In der unmittelbaren Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs steht Japans Filmindustrie am Rande ihres goldenen Zeitalters. Die Geschichte folgt Natsumi Kida, einer jungen Frau, die als Dolmetscherin arbeitet und deren Leben eine unerwartete Wendung nimmt, nachdem sie einen Mann mit dem brennenden Ehrgeiz, Filmregisseur zu werden, kennenlernt. In seine Welt hineingezogen, beginnt sie, seinen Spuren zu folgen und schlägt einen Weg ein, den sie nie für sich selbst erwartet hätte. Dieses historische Drama erkundet die frühen Tage des japanischen Nachkriegskinos durch die Augen aufstrebender Filmemacher und zeichnet ein Porträt des Erwachsenwerdens, geprägt von Frustration, künstlerischem Ehrgeiz und der Suche nach einer neuen Lebensweise. Die Erzählung konzentriert sich auf die Partnerschaft zwischen Natsumi und dem aufstrebenden Regisseur und verfolgt ihr gemeinsames Eintauchen in die Welt des Filmemachens, während sie darum kämpfen, ihren Platz in einer sich schnell verändernden Gesellschaft zu finden.