Noe Kurusu ist eine Erstsemestrige an der Futakotamagawa Oberschule für darstellende Künste, aber ihr Traum, Schauspielerin zu werden, ist bereits in Niederlage umgeschlagen. Nachdem sie es nicht geschafft hat, in der Branche Fuß zu fassen, und das Gefühl hat, keine Verbindung zu den für ihre Rollen erforderlichen Emotionen aufbauen zu können, ist sie zu einer unbekannten Schauspielerin geworden, die alles aufgegeben hat. Ihre Situation wird dadurch erschwert, dass sie ihr Schulhalbjahr einen ganzen Monat später als alle anderen beginnt, was sie sofort von ihren Mitschülern isoliert und ihr Gefühl der Entfremdung vertieft.

Die Geschichte kommt in Gang, als Noe Neji Ninomiya, auch bekannt als Otoshi, trifft, einen Klassenkameraden, der in der Schauspielwelt ebenso unbekannt ist. Frustriert über Noes lustlose Haltung erklärt Neji, dass der einzige Weg, ihr Glück zu wenden, darin besteht, ihre drei Jahre Oberschule in vollen Zügen zu leben. Indem sie Lebenserfahrungen aggressiv verfolgen und ihre Jugend ohne Zurückhaltung auskosten, glaubt er, dass sie endlich die emotionale Tiefe und das Verständnis erlangen können, die alle erfolgreichen Schauspieler brauchen. Was als widerwillige Partnerschaft beginnt, treibt Noe aus ihrer Schale und in einen Wirbelsturm intensiven persönlichen Wachstums, hochkarätiger Vorsprechen und der chaotischen Energie eines spezialisierten Kunstlehrplans, der Schauspiel, Tanz und Performance vereint.

Die Erzählung entfaltet sich im wettbewerbsintensiven Druckkessel der Abteilung für darstellende Künste, in dem die Schüler gezwungen sind, jede Vorstellung von einem normalen Schulleben aufzugeben. Noes persönliche Reise bildet den Kernbogen, beginnend mit einem Zustand völliger Desillusionierung, nachdem es ihr nicht gelungen ist, eine Rolle bei ihrem Lieblingsregisseur zu ergattern, bevor sie langsam ihre Leidenschaft und Fähigkeit wiederentdeckt, mit anderen in Kontakt zu treten. Während die Serie im Laufe der drei Jahre fortschreitet, entwickelt sich die zentrale Beziehung zwischen Noe und Neji von einer rein pragmatischen Vereinbarung zu einer tiefen und komplizierten Bindung, die die emotionalen Einsätze der Geschichte antreibt. Die Serie dreht sich um die Frage, ob Noe ihre lähmenden Selbstzweifel und das vage Gefühl eines Geheimnisses, das sie mit sich trägt, überwinden kann, und fragt letztlich, ob sie lernen kann, ihre Jugend zu verbringen, ohne das Leben derer zu verschwenden, die versuchen, ihr zu helfen.