Michio Yoshida ist ein unscheinbarer Angestellter, der sich bei einer drittklassigen Werbeagentur abmüht, sein Leben geprägt von Eintönigkeit und stumpfsinniger Routine. Diese Existenz wird gewaltsam auf den Kopf gestellt, als er von Mako und Seiko besessen wird, zwei wunderschönen und betörenden Zwillingsschwestern, deren wahre Natur ein Rätsel bleibt. Die Geschichte folgt Michio, während seine Welt auf den Kopf gestellt wird, und in mehreren anderen Positionen, als er sich von diesem Sirenenpaar grausam verspielt findet, was eine Reihe von unanständigen, teuflischen Freuden beginnt, die sein Leben zu einer höllischen Hölle machen.

Angesiedelt im frühen Japan der 1990er Jahre in einer alltäglichen, zeitgenössischen Stadt, kontrastiert die Erzählung die langweilige Alltagsrealität eines Büroangestellten mit dem übernatürlichen und erotischen Chaos, das die Schwestern bringen. Der primäre Konflikt ist kein Kampf gegen ein großes Übel, sondern ein innerer und physischer Kampf, als Michio im Netz von Mako und Seiko gefangen ist, deren Motive und Identitäten mehrdeutig sind. Als einbändiges Werk, das ursprünglich 1991 veröffentlicht wurde, konzentriert sich sein einziger, erweiterter Erzählbogen vollständig auf diese verdrehte Beziehung. Vom Moment der Besessenheit an folgt die Geschichte der eskalierenden, erotischen Qual des Protagonisten, während er von den beiden Schwestern dominiert und verzaubert wird, und die Grenzen seines Verstandes und seiner Ausdauer innerhalb dieses surrealen, erwachsenen Märchens erkundet.