Kanisuke Akigai ist ein gewöhnlicher Oberschüler, der in einer Welt lebt, in der Halbmenschen – Menschen mit tierischen Merkmalen – immer häufiger vorkommen. Sein ruhiges Leben wird auf den Kopf gestellt, als eine seltsame und niedliche Austauschschülerin namens Yuuko Mizuda, Spitzname Mizudako-chan, in seine Klasse kommt. Yuuko ist ein Halbmensch mit zwei großen, kräftigen Oktopus-Tentakeln, die ihr anstelle von Haaren aus dem Kopf wachsen. Sie entwickelt sofort ein intensives und unerklärliches Interesse an Kanisuke und macht häufig beunruhigende Aussagen, dass er ihr niemals entkommen werde.

Die Geschichte folgt der langsamen und seltsamen Romanze zwischen Kanisuke und der gruselig-niedlichen Yuuko. Während sie sich annähern, erfährt Kanisuke, dass Yuuko zutiefst einsam ist, da sie ihr ganzes Leben lang wegen ihres einschüchternden Aussehens und einer unkontrollierbaren Fähigkeit gemieden wurde: Wenn sie gestresst oder emotional ist, kann sie die Köpfe der Menschen um sie herum in Meeresbewohner verwandeln. Während diese Fähigkeit die meisten Menschen erschreckt, reagiert Kanisuke eher mit Faszination als mit Angst, was Yuuko unglaublich glücklich macht. Nach und nach stellt sich heraus, dass Yuuko jahrelang nach Kanisuke gesucht hat, was auf eine bedeutende Verbindung aus ihrer Kindheit hindeutet, an die er sich nicht vollständig erinnert.

Die Erzählung konzentriert sich auf ihren alltäglichen Schulalltag und darauf, wie Kanisuke Yuuko hilft, sich an die menschliche Gesellschaft anzupassen. Ihre Tentakel sorgen immer wieder für kleinere Konflikte, zum Beispiel wenn sie vor Müdigkeit über ihre Ohren hängen und sie distanziert wirken lässt, obwohl sie einfach niemanden hören kann. Trotz ihrer unheimlichen Seite tut Yuuko Kanisuke gegenüber viele gute Taten, was ihre Mitschüler stillschweigend unterstützen. Der erste große Handlungsbogen führt in die Welt ein, etabliert Yuukos stalkerartige Hingabe und bestätigt ihre gemeinsame Vergangenheit. Spätere Kapitel führen Nebenfiguren ein, darunter Iwane, ein energiegeladenes Tsundere-Mädchen, das sich mit Yuuko anfreunden möchte, und Nakayama, ein perverser Klassenclown. Ein bedeutendes frühes Handlungselement ist das Auftauchen eines Nekopus, einer Katze mit einem Oktopus als Kopf, die heimlich ein Familienmitglied ist, das Yuuko überwacht, um sicherzustellen, dass ihre Kräfte keine Probleme verursachen.