Masaki Sudou arbeitet als gewöhnlicher Lieferbote, doch sein eigentlicher Job ist der eines Kuriers für einen gefährlichen Unterwelt-Transportdienst, der jeden Auftrag annimmt, ohne Fragen zu stellen. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als er sich mit seinem distanzierten Nachbarn Juuichi Uno beim Abendessen anfreundet und die beiden miteinander schlafen. Am nächsten Morgen wird Uno distanziert, was Sudou über seine eigenen wachsenden Gefühle verwirrt zurücklässt. Ihre Beziehung wird offenbar, als Sudou zufällig auf Uno trifft, der in eine gewalttätige Straßenschlägerei verwickelt ist, und selbst verletzt wird, als er ihn zu beschützen versucht. In der Folge enthüllt Uno ein übernatürliches Geheimnis: Er ist eine Hexe, ein Wesen mit magischen Fähigkeiten, das sich vor einer Schattenorganisation versteckt, die seinesgleichen jagt. Sudou erfährt, dass Uno ein Familiar ist – eine Hexe, deren Magie von anderen genutzt oder gestohlen werden kann – und dass seine Verfolger alles daransetzen werden, ihn zu fangen. Während die beiden auf der Flucht sind, muss Sudou seine neue Rolle als Unos Beschützer meistern und sich gleichzeitig der Realität der kriminellen Unterwelt stellen, die nun beide bedroht. Ihre Flucht zwingt sie, aufeinander angewiesen zu sein, und vertieft eine Bindung, die sich von körperlicher Intimität zu echter Liebe entwickelt, selbst als sie brutalen Gegnern, Entführungen und der ständigen Notwendigkeit, den Ort zu wechseln, gegenüberstehen. Die Geschichte verwebt Themen wie Einsamkeit, Einverständnis und die Suche nach Sicherheit vor dem Hintergrund von Yakuza-artiger Gewalt und Hexenüberlieferungen. Der Handlungsbogen folgt Sudou und Uno von einer zufälligen Begegnung bis zu einem verzweifelten Kampf um Freiheit, der in einer bittersüßen Auflösung gipfelt, in der sie gemeinsam Glück finden, aber nicht zur Ruhe kommen können, da sie für immer von neuen Bedrohungen gejagt werden.