Kon ist ein Onmyōji, der in Kyōto lebt und sich so sehr zur übernatürlichen und geistigen Welt hingezogen fühlt, dass er Schwierigkeiten hat, eine Verbindung zu seinen menschlichen Altersgenossen aufzubauen. Eines Tages nimmt er einen Auftrag an, magische Barrieren zu reparieren, was ihn in ein Rotlichtviertel führt, das ausschließlich Yōkai vorbehalten ist. Dort begegnet er Ibaraki, einem auffallend schönen Dämon mit vier Hörnern, der früher als Sexarbeiter tätig war. Trotz der großen Unterschiede zwischen ihnen verspürt Kon eine unerklärliche Anziehung zu Ibaraki, und die beiden beginnen eine unwahrscheinliche Romanze, die die Welten der Menschen und Yōkai überbrückt. Die Geschichte entfaltet sich in den atmosphärischen Straßen Kyōtos und dem verborgenen Yōkai-Viertel und erkundet Kons Isolation, seine sich vertiefende Bindung zu Ibaraki und die Herausforderungen der Liebe über Speziesgrenzen hinweg. Zu den bemerkenswerten Nebenfiguren gehören Shiki, Suiren, Shirōkari und Garakuta, die diese fantastische Umgebung bevölkern und die zentrale Beziehung beeinflussen. Der Manga vereint Fantasy, Erotik und eine Boys-Love-Romanze zu einer kompakten Erzählung, die ihren Handlungsbogen über zwei Bände abschließt.