Mitsuki ist ein ganz normaler Büroangestellter um die dreißig, gefangen in einer eintönigen 9-bis-5-Routine. Das ändert sich schlagartig, als er versucht, einem Mädchen in Not zu helfen und plötzlich in eine Fantasiewelt versetzt wird. Während das Mädchen dorthin beschworen werden sollte, ist Mitsuki eindeutig ein versehentlicher Ankömmling, und niemand weiß, was er mit ihm anfangen soll. Er ist verloren, verwirrt und völlig aus seinem Element.

Glücklicherweise nimmt sich Volk, ein junger und gutaussehender adliger Ritter, der Aufgabe an, sich um den verwirrten Büroangestellten zu kümmern. Volk pflegt Mitsuki gesund, nachdem dieser verletzt wurde, doch als Mitsuki das Bewusstsein wiedererlangt, findet er nicht den Ritter an seinem Bett, sondern einen großen schwarzen Wolf. Diese schockierende Entdeckung enthüllt Volks Geheimnis: Er kann sich in einen Wolf verwandeln. Das Rätsel um Volks wahre Natur und seine Vergangenheit wird zu einem zentralen Handlungsfaden der Geschichte.

Die Erzählung folgt Mitsuki, der darum kämpft, sich an eine unbekannte Welt anzupassen, in der Magie und Monster real sind. Unter Volks schützender Obhut lernt er langsam die Regeln dieses neuen Landes, während er gleichzeitig seinem rätselhaften Betreuer näherkommt. Ihre Beziehung vertieft sich vor dem Hintergrund eines Fantasy-Abenteuers, das Spannung, Romantik und Momente der Verletzlichkeit miteinander verbindet. Im Laufe von zwei Bänden erkundet die Serie, wie ein überarbeiteter Erwachsener in einer fremden Welt unerwartete Zugehörigkeit und Zuneigung findet, während gleichzeitig Volks Doppelidentität und die Herausforderungen ihrer Bindung ans Licht kommen.