Grim ist ein legendärer Zauberer, dessen heldenhafte Taten in der Geschichte verzeichnet sind, der jedoch stets seine immense magische Kraft einsetzte, um anderen zu helfen. Zum ersten Mal beschließt er, seine Fähigkeiten für sich selbst zu nutzen: Er versucht, seine ideale Geliebte zu beschwören. Die Beschwörung geht schief und zieht einen Inkubus-König, der in Liebesdingen überwältigend mächtig ist, und ein missverstandenes böses Drachenmädchen an, dessen Verständnis von Romantik völlig verzerrt ist. Diese drei sehr unterschiedlichen Individuen verwickeln sich in eine chaotische und humorvolle Fantasy-Liebesgeschichte, die sich in einer magischen Welt abspielt. Die Erzählung folgt Grims unerwarteter Reise vom einsamen Helden zum widerwilligen Teilnehmer einer bizarren romantischen Komödie, den überheblichen Annäherungsversuchen des Inkubus-Königs und den komödiantischen Fehlinterpretationen von Zuneigung durch das Drachenmädchen. Die Serie entfaltet sich über sechzehn Kapitel, die in zwei Bänden gesammelt sind, und umfasst den gesamten Bogen dieses absurden romantischen Abenteuers.