Der abenteuerlustige Prinz Shin des großen Königreichs Garche hört beunruhigende Nachrichten und beschließt, in das Wüstenkönigreich Tarchia einzudringen. Dort trifft er auf Yashum, einen Mann, der eine Privatschule betreibt. Obwohl Yashum zunächst zwielichtig erscheint, erweist er sich als bemerkenswert sachkundig. Er wird ständig von einem Jugendlichen namens Amaru begleitet, der seinem Lehrer treu ergeben ist und ihn wie ein Ritter beschützt. In diesem kleinen Königreich, das von einer tragischen Geschichte belastet ist, beginnt sich ein Drama zu entfalten, das sich um eine mysteriöse Droge dreht. Als die drei sich verstricken, erblüht eine wahnsinnige und abhängige Liebe an einem Ort, an dem die Morgendämmerung nie zu kommen scheint.