Jahre sind vergangen, seit der Omega-Prinz Ilia, der dreizehnte Prinz des kleinen, kalten Königreichs Romelidahl, in einer politischen Vereinbarung mit dem Alpha-König Khalid des wohlhabenden, sonnenverwöhnten Landes Hanu verheiratet wurde. Was als eine aus der Not geborene Transaktion begann, ist zu einer echten, liebevollen Ehe herangewachsen, und Ilia hat sich in seiner Rolle als geliebter Königsgemahl eingelebt, respektiert in Hanu, wo Omegas geehrt werden. Ihr Frieden wird zerstört, als die Nachricht eintrifft, dass König Cyril von Romelidahl, Ilias Vater, schwer erkrankt ist. Obwohl er von seiner Familie grausam behandelt wurde, weil er ein unerwünschter Omega war, beschließt Ilia zögernd, in seine Heimat zurückzukehren, um seine Aufwartung zu machen, ermutigt von Khalid.

Bei seiner Ankunft im verschneiten Königreich wird Ilia mit derselben Kälte empfangen, der er entflohen war. Sein älterer Bruder, Prinz Sorn, der anstelle ihres Vaters regiert, behandelt ihn mit Verachtung und hat für ihn ein kaltes, schlecht möbliertes Zimmer vorgesehen. Sorn, der nach politischem Vorteil strebt, schickt einen einseitigen Scheidungsbrief an Khalid, in dem er fälschlicherweise behauptet, Ilia verlasse die Ehe, und befiehlt, Ilia stattdessen mit einem Nachbarkönigreich zu verheiraten. In der Zwischenzeit beginnt Ilia eine unerwartete Bindung zu seinem Neffen Hyuei, Sorns anfangs feindseligem Sohn, der Ilia an seine eigene einsame Kindheit erinnert.

Die Krise eskaliert, als Hyuei, der versucht, Blumen für seinen kranken Großvater zu sammeln, in einem Schneesturm verloren geht. Ilia und sein treuer Diener Suya machen sich auf, den Jungen zu retten, nur um von einem schwarzen Tiger in die Enge getrieben zu werden. In diesem Moment trifft Khalid mit seinem Gefolgsmann Tarju ein, nachdem er nach Romelidahl geritten ist, als er den gefälschten Scheidungsbrief erhielt, wissend, dass Ilia so etwas niemals schicken würde. Das Wiedersehen ist angespannt: Sorn setzt seine Provokationen fort, aber der sich erholende König Cyril greift ein. In einem privaten Gespräch mit Khalid enthüllt Cyril, dass er Ilia nicht aus Verachtung nach Hanu geschickt hat, sondern aus dem Wunsch heraus, seinem Sohn ein besseres Leben zu sichern, im Wissen um Hanus Respekt für Omegas. Er entschuldigt sich für seine frühere Härte. Der Konflikt wird gelöst, und ein Willkommensball wird abgehalten, bei dem Ilia und Khalid tanzen und Hyuei einen fröhlichen Tanz mit Suya teilt.

Die Geschichte endet damit, dass Ilia und Khalid nach Hanu zurückkehren, wo Ilia später eine Schwangerschaft bekannt gibt. Ein Epilog, der mehrere Jahre später spielt, zeigt das Paar mit drei Kindern – und ein Nachwort deutet an, dass sie schließlich insgesamt fünf Kinder haben, darunter Zwillingssöhne und eine Tochter, und glücklich umgeben von ihrer wachsenden Familie im Palast von Hanu leben.