Ein mysteriöser Mann in Schwarz erscheint plötzlich in einem Krankenhaus in Tokio und nähert sich Kindern mit unheilbaren Krankheiten und genetischen Störungen. Er bietet ihnen Heilung an, und die Kinder werden auf wundersame Weise geheilt. Doch die Heilung hat eine dunkle Seite. Die Empfänger seiner Behandlung werden schnell unkenntlich, zeigen seltsame Persönlichkeitsveränderungen und sprechen in unheimlichen, rituellen Tönen. Sie beginnen, das Erscheinen einer Gottheit namens Lady Osara anzukündigen, singen Lieder und zeigen verstörende Verhaltensweisen, die ihre Familien beunruhigen.

Die Sasaki-Agentur, ein kleines Büro, das von Rumi Sasaki geleitet wird und sich auf übernatürliche Fälle spezialisiert hat, erhält bald eine Flut ähnlicher Anfragen. Rumi ist eine Frau mit einer schwierigen Vergangenheit und einer einzigartigen psychischen Fähigkeit: Sie kann Geister, Monster und Götter sehen und sie in einem mentalen Raum versiegeln, den sie den Schrank nennt. Ihr Assistent Aoyama ist ein freundlicher und sanfter junger Mann aus einer protestantischen Kirchenfamilie, der ihr moralischer Anker und ihr Vermittler zur Außenwelt ist. Als diese neuen Fälle eintreffen, wird Aoyama jedoch zunehmend distanzierter und unerreichbarer, sein Verhalten wird seltsam und ausweichend. Rumi bleibt übrig, um mit Hilfe von Katayama zu ermitteln, einem beunruhigend schönen, aber moralisch zweideutigen Mann aus ihrer Schulzeit, der von interessanten Phänomenen fasziniert ist.

Als Rumi tiefer gräbt, entdeckt sie, dass die Vorfälle alle miteinander verbunden sind. Der Mann in Schwarz ist kein Arzt, sondern etwas weitaus Älteres und Gefährlicheres, das mit lokalen Mythen über den Mond verbunden ist. Die Genesungen der Kinder sind kein Segen, sondern eine Form der Besessenheit, ihre Gedanken werden durch etwas ersetzt, das der mysteriösen Gottheit dient. Rumi muss sich der Entität hinter den Heilungen stellen, während sie gleichzeitig mit ihrer wachsenden Angst kämpft, dass Aoyama in genau das Phänomen verwickelt sein könnte, das sie zu stoppen versucht. Die Wünsche, die die Kinder äußerten, haben einen schrecklichen Preis, und die Gebete verzweifelter Eltern beginnen sich in Flüche zu verwandeln, die alle in einen unausweichlichen Albtraum ziehen. Die Erzählung erforscht die Natur des Glaubens, den Preis von Wundern und die verschwimmende Grenze zwischen Heiligkeit und Wahnsinn, was alles zu einem Höhepunkt führt, der die wahren Absichten Aoyamas und das Schicksal der besessenen Kinder in einer ominösen und ungelösten Schwebe lässt.