In einer ruhigen Kleinstadt hegt die Grundschülerin Hinagi eine heimliche Schwärmerei für ihren Mitschüler Ishidori. Als sie erfährt, dass er nach Tokio ziehen will, weil er ihr Landleben langweilig findet, beschließt sie, alles zu tun, um ihn zum Umdenken zu bewegen. Um seine Aufmerksamkeit zu erregen und Spannung in ihren Alltag zu bringen, verwandelt sie sich dramatisch in eine auffällige, teuflische Gestalt. Die Geschichte folgt Hinagis hektischen, übertriebenen Bemühungen, ihre Stadt aufzupeppen, während sie gleichzeitig erkennt, dass ihre intensiven Gefühle sie buchstäblich verändern – sowohl im Aussehen als auch im Verhalten. Liebe hat in dieser Welt die Macht, ein Mädchen in einen Teufel zu verwandeln, und Hinagis sich entwickelnde Beziehung zu Ishidori steht im Mittelpunkt einer rasanten romantischen Komödie. Frühe Handlungsbögen konzentrieren sich auf ihre anfängliche Verwandlung, die darauffolgende Komödie der Irrungen und die wachsende Spannung zwischen ihrem Wunsch, Ishidori in ihrer Nähe zu behalten, und den unbeabsichtigten Folgen ihrer Handlungen. Im Verlauf der Serie wird das Thema der persönlichen Identität versus der überwältigenden Kraft der ersten Liebe erkundet, und ob Hinagi ihr wahres Ich mit dem Teufel, zu dem sie wird, in Einklang bringen kann.