Mizuno ist ein ruhiger, unauffälliger Oberschüler, der eine Brille trägt und einen ungewöhnlich ausgeprägten Geruchssinn besitzt. Eines Tages rennt er im Flur mit Kagawa zusammen, einem auffälligen und einschüchternden Mitschüler, der immer starkes Kölnisch Wasser trägt. Ein Missverständnis während des Vorfalls verärgert Kagawa, und die beiden werden als Strafe für die Verursachung einer Störung zum Nachsitzen im Klassenzimmer eingeteilt. Mizuno empfindet die Situation doppelt unangenehm: Nicht nur ist er von Kagawa eingeschüchtert, sondern der Duft seines Parfüms ist überwältigend und unangenehm. Gezwungen, zusammenzuarbeiten, erträgt Mizuno widerwillig die Nähe. Doch als er flüchtige Blicke auf Kagawa's wahre Persönlichkeit erhascht – Momente, die seinem schroffen Äußeren widersprechen – beginnt sich Mizunos Verdruss in Neugier und dann in ein flatterndes, unkontrollierbares Herzklopfen zu verwandeln. Die Geschichte folgt dieser allmählichen Anziehungskraft, die aus einem unbeholfenen, vom Geruchssinn geprägten Missverständnis zu einer aufrichtigen und zärtlichen Oberschulromanze erblüht. Der erzählerische Bogen konzentriert sich darauf, wie Mizuno lernt, über erste Eindrücke hinwegzusehen, die sensorische Barriere des Geruchs zu überwinden und die süße Verwirrung der ersten Liebe zu verstehen.