Die Oberschülerin im ersten Jahr, Suzume Yatsuhara, hat immer von einer Romanze geträumt, wie sie direkt aus einem Shōjo-Manga stammt. Begierig darauf, Liebe zu finden, schreibt sie sich an einer koedukativen Oberschule ein, doch ihre Pläne nehmen eine unerwartete Wendung, als sie neben Azusa Mizutani gesetzt wird, einem Jungen, der so schön ist, dass er wie ein Mädchen aussieht, wenn er Frauenkleider trägt. Azusa, ein cross-dressender männlicher Schüler, überrumpelt Suzume sofort mit seinem atemberaubenden Aussehen und seinem spielerischen Necken. Trotz ihres anfänglichen Schocks fühlt sich Suzume in Azusas Bann gezogen, als er beginnt, sie in seinen Alltag einzubeziehen.

Suzumes Wunsch nach einer perfekten Romanze kollidiert mit ihrer wachsenden Erkenntnis, dass sie sich in der Nähe von Jungen unbeholfen fühlt und Schwierigkeiten hat, mit ihnen zu kommunizieren. Ihre beste Freundin Hoshi schlägt vor, dass sie versuchen sollte, sich in Azusa zu verlieben, da sie sich in seiner Nähe wohlfühlt. Azusa seinerseits hält eine Bedingung der Schule ein, die ihm das Cross-Dressing nur erlaubt, wenn er akademisch unter den Top Ten rangiert, was er mühelos tut. Als Suzume mehr über Azusa erfährt – einschließlich seiner Gründe für das Cross-Dressing und seiner eigenen emotionalen Kämpfe – beginnt sie, ihn nicht nur als Kuriosität, sondern als echten Freund und potenziellen Liebesinteresse zu sehen.

Die Geschichte folgt ihrer sich entwickelnden Beziehung durch den alltäglichen Schulalltag, gemeinsame Mittagessen und gegenseitige Unterstützung. Suzumes aufrichtige Versuche, Liebe und sich selbst zu verstehen, treffen auf Azusas zurückhaltende, aber zunehmend fürsorgliche Reaktionen. Als andere Schüler Azusa wegen seines Aussehens verspotten, greift Suzume ein, um ihn zu verteidigen, und offenbart so ihre wachsende Zuneigung. Azusa wiederum bietet an, Suzume zu helfen, ihre Angst vor Jungen zu überwinden, indem er vorgibt, ein Übungspartner für die Romanze zu sein. Während sie Missverständnisse, Eifersucht und persönliche Unsicherheiten bewältigen, beginnen beide, sich ihren wahren Gefühlen zu stellen. Die Erzählung erforscht Themen wie Identität, Selbstakzeptanz und die chaotische, unberechenbare Natur der ersten Liebe.