Im Tokioter Stadtteil Shinjuku streift ein erfahrener Auftragskiller namens J als unantastbare Macht durch die Unterwelt. Als Waise von der Yakuza aufgezogen, überlebte er einen Verrat, der drei Syndikate zerstörte, und erwarb sich den Ruf eines Mannes, den man nicht herausfordert. Er pflegt eine sorgfältig kuratierte, hartgesottene Persönlichkeit, kleidet sich in schwarzen Anzug und Trenchcoat, trägt eine maßgeschneiderte M1911A1, die er J-Gov nennt, und imitiert zwanghaft das harte Image aus Filmen und Romanen. Sein richtiger Name ist Yuichi Yamada. Eines Tages führt ein frontaler Zusammenstoß mit einem jungen Mädchen auf der Straße dazu, dass ihre Gedanken vollständig die Körper tauschen.

Dieses Mädchen ist Megumi Akahoshi, eine Drittklässlerin der Shinjuku Ward Kinman Grundschule. Sie ist halb Japanerin, halb Amerikanerin, mit silbernem Haar und silbernen Augen. Megumi ist akademisch begabt, aber sozial isoliert, von Mitschülern wegen ihrer Herkunft gemobbt und zu Hause von einer Mutter schikaniert, die einen strengen, druckvollen Haushalt führt. Ihr Zimmer ist mit Slogans wie „Jeder, der keine Zeit halten kann, ist Müll“ und „Jede Note unter 100 ist Goblin-Niveau“ dekoriert. Unfähig, die bedrückende Umgebung zu ertragen, läuft sie von zu Hause weg, was direkt zu ihrer schicksalhaften Begegnung mit J führt.

Nach dem Körperwechsel stellt Megumi fest, dass sie das Leben als erwachsene Auftragskillerin bevorzugt. Sie weigert sich, zurückzutauschen, genießt die Freiheit von Js Wohnung und die Möglichkeit, zu tun, was sie will. J, nun in Megumis kleinem Körper gefangen, steht vor einem Albtraum: Er muss die Grundschule besuchen und gleichzeitig Auftragsmorde ausführen. Um die Geheimhaltung zu wahren, erfindet er eine Tarnstory. Er erzählt seinem Fixer Yanagi, dass das Mädchen in Js Körper tatsächlich Js Lehrling sei, ein wildes Kind namens M. Die erfundene Hintergrundgeschichte beschreibt M als ausländische Waise, die rohes Fleisch aß und schon in jungen Jahren tötete und die regelmäßig morden muss, um geistig gesund zu bleiben. Yanagi kauft die Lüge ab und beginnt, M Aufträge zu geben, während J darum kämpft, mit dem Stoff der dritten Klasse und einer Mutter klarzukommen, die selbst einen abgehärteten Killer in Angst versetzt.

Aus dieser absurden Grundlage entfaltet sich eine Reihe chaotischer Ereignisse. J, in Megumis Körper, übernimmt Auftragsmorde, während er auf einem Kinderfahrrad fährt und Tricks aus dem Schulleben nutzt, um Treffer zu inszenieren. Währenddessen stellt Megumi, in Js Körper, fest, dass ihr natürlicher Charme und ihre Liebe zu einem Shoujo-Manga namens Crazy Kiss ihr eine unerwartete Fähigkeit verleihen, Frauen zu entwaffnen und zu verführen, sehr zu Js Entsetzen. Andere Charaktere verkomplizieren die Situation: die weibliche Auftragskillerin Marie, die in einen vorübergehenden Körperwechsel mit J verwickelt wird; die Mittelschul-Waffenschmiedin Mei, die Js Waffen wartet; und Yanagi, dessen Angst vor dem angeblichen Monster M wächst. Je mehr J versucht, sein hartgesottenes Image zu wahren, desto deutlicher wird seine wahre Identität als alberner, verzweifelter Mann im Körper eines Mädchens.

Die Geschichte balanciert Actionszenen mit Komödie aus, die aus der Körperwechsel-Prämisse und Js ernsthaftem, aber lächerlichem Streben nach hartgesottenen Idealen resultiert. Sie erkundet auch Themen wie Familie und Zugehörigkeit. J, der nie elterliche Liebe kannte, ist gezwungen, eine Mutter-Tochter-Beziehung mit Megumis strenger Mutter Seiko zu navigieren, während Megumi, befreit von diesem Druck, beginnt, sich für Js Arbeit und die Idee der Gerechtigkeit zu interessieren. Zu den bemerkenswerten Handlungsbögen gehören die Entwicklung der M-Persönlichkeit zu einer urbanen Legende in der Unterwelt, der vorübergehende Tausch mit Marie und Js anhaltender Kampf, Megumis akademische Aufzeichnungen makellos zu halten, während er ihren gewalttätigen Beruf vor ihrer Mutter verbirgt.

Anfang 2026 wurde die laufende Serie in sieben Bänden gesammelt, mit einer Anime-Adaption, die angekündigt wurde. Die Erzählung erforscht weiterhin, wie ein alternder Auftragskiller und ein einsames Kind sich an das Leben des anderen anpassen, jeder mit der Einsamkeit konfrontiert, die er einst trug, und unerwartete Verbindungen unter den unwahrscheinlichsten Umständen findet.