Nayu ist eine so mächtige Hexe, dass sie als ein Genie bezeichnet wird, das nur einmal in zehntausend Jahren auftaucht. Ihre legendären magischen Fähigkeiten haben es ihr ermöglicht, mit Arroganz und Boshaftigkeit durchs Leben zu segeln, wobei jedes Vergehen aufgrund ihres Talents vergeben wurde. Das alles findet ein jähes Ende, als ihre Magie vollständig versiegt. Ohne Mana treffen die Konsequenzen ihrer vergangenen Taten sie wie ein Bumerang, und sie findet sich hilflos und allein wieder. Verzweifelt auf der Suche nach Hilfe wendet sie sich an die eine Person, die sich immer aufrichtig um sie gekümmert hat: Komugi, einen ehemaligen Schüler, der tiefe Zuneigung für sie hegt. Komugi willigt ein, sie aufzunehmen, und die beiden beginnen eine unbeholfene, aber zärtliche Wohngemeinschaft.

Die Handlung spielt in einer modernen Welt, in der Hexen und Magie diskret neben dem alltäglichen Leben existieren. Nayu, nun ihrer Kräfte beraubt, muss sich alltäglichen Herausforderungen stellen, die sie einst als unter ihrer Würde abgetan hat. Komugi, ein freundlicher und geduldiger junger Mann, wird ihr Anker, obwohl seine unerschütterliche Hingabe sie oft in Verlegenheit bringt und verwirrt. Während Nayu nach einem Weg sucht, ihre Magie wiederherzustellen, beginnt sie, ungewohnte Emotionen zu erleben – Eifersucht, Sehnsucht und Zuneigung –, die ihr genialer Verstand nie zuvor verarbeiten musste. Ein Liebesrivale taucht auf und weckt besitzergreifende Gefühle, die sie nicht benennen kann. Jeder Schritt zur Wiedererlangung ihrer Macht bringt sie auch dem Verständnis näher, was es bedeutet, sich um jemand anderen zu kümmern.

Die Geschichte entfaltet sich in einer Reihe von komödiantischen und herzerwärmenden Episoden. Nayus Versuche, Komugi näherzukommen, werden zunehmend kühner, und ihre Verzweiflung, in seiner Nähe zu sein, schürt eine chaotische, aber echte Romanze. Schließlich erlangt Nayu ihre volle magische Fähigkeit zurück, doch der Sieg ist nur von kurzer Dauer: Eine globale Krise droht, alle Magie aus der Welt zu saugen. Gestützt auf das Einfühlungsvermögen und die menschlichen Verbindungen, die sie während ihrer machtlosen Tage aufgebaut hat, muss Nayu ihre wiedergewonnene Kraft auf eine neue Weise einsetzen – nicht aus selbstsüchtigem Stolz, sondern um die Menschen zu beschützen, die sie liebt. Der letzte Handlungsbogen endet damit, dass sie sowohl ihre Magie als auch ihre Gefühle annimmt, was zu einem Schluss führt, in dem sich Liebe und Verständnis als genauso mächtig erweisen wie jeder Zauber.