Kohaku ist eine Oberschülerin, die ein Geheimnis um jeden Preis hütet: Sie ist zu einem Viertel ein Fuchsgeist, ein Hybrid aus Mensch und übernatürlichem Fuchs. Immer wenn ihre Gefühle stark werden, verrät ihr Körper sie, und gegen ihren Willen sprießen Fuchsohren und ein Schwanz hervor. Aus Angst, dass ihre wahre Natur entdeckt wird, hat sie sich von allen um sie herum abgeschottet. Als sie die Oberschule betritt, ist sie völlig freundlos, eine selbstauferlegte Einzelgängerin, die stellvertretend durch die Mangas lebt, die sie liebt, und sich damit abgefunden hat, ein glitzerndes Schulleben nur von der Seitenlinie aus zu beobachten. Ihr einziger Weg, vollständig menschlich zu werden, ist, sich zu verlieben und dass diese Liebe erwidert wird – ein Ziel, das unerreichbar fern erscheint. Diese sorgsam aufrechterhaltene Einsamkeit wird zerstört, als Akane Inui, der beliebteste und mühelos charismatischste Junge der Schule, ein intensives Interesse an ihr entwickelt. Er spricht sie direkt an, unbeeindruckt von ihrer abweisenden Art, und scheint wirklich entschlossen, sich mit ihr anzufreunden. Kohakus zerbrechliche Fassade wird ständig auf die Probe gestellt, da seine Anwesenheit genau die emotionalen Reaktionen auslöst, die sie so sehr zu unterdrücken versucht. Jeder Herzschlag, jeder errötende Moment riskiert, ihr Geheimnis zu enthüllen, aber je mehr sie versucht, ihn wegzustoßen, desto mehr beginnen ihre eigenen Gefühle zu erwachen. Die Geschichte folgt ihrer aufkeimenden Beziehung als eine süße und unbeholfene romantische Komödie, die sich um Kohakus Kampf dreht, die erste Liebe, Freundschaft und die gewöhnliche Oberschulerfahrung, die sie sich immer ersehnt hat, zu meistern, während sie ihre übernatürliche Seite vor dem Jungen verbirgt, der vielleicht der Schlüssel zu ihrer Menschlichkeit ist.