In einer Welt, in der Magie sowohl gefürchtet als auch begehrt wird, werden Magier von Ritterorden gejagt, während Magears – mächtige magische Artefakte, die in den Körper implantiert werden – immense Macht auf Kosten der Lebenskraft des Trägers verleihen. Die Geschichte folgt Gar, einem pragmatischen jungen Söldner, der nur seinem Schwert vertraut und Magie verachtet. Als Kind wurde er von einer geheimnisvollen Erzmagierin vor einer tödlichen Wunde gerettet, die ihm ein Magear, Gusions Smaragd, in sein rechtes Auge einsetzte. Jahre später nimmt Gar einen Auftrag an, einen Ritterorden zu begleiten, der einen abtrünnigen Zauberer jagen soll, der ein Magear gestohlen hat. Als die Ritter überfallen werden, entdeckt Gar, dass der Zauberer niemand anderes ist als Kuon, genau die Erzmagierin, die ihn gerettet hat. Kuon besiegt die Ritter mühelos und rettet Gar erneut, indem sie ihr eigenes Magear in Gars Auge verpflanzt, mit der Warnung, dass dessen Nutzung sein Leben stetig zehren wird. Kuon besteht darauf, Gar als ihre Schülerin zu nehmen, ein Vorschlag, den Gar ablehnt, weil er kein Interesse an Magie hat. Aber nachdem er gezwungen ist, zuzustimmen, beginnen die beiden, gemeinsam zu reisen.

Gar, ein Realist, der auf sein Schwert und seine körperliche Stärke vertraut, lernt allmählich, sein Magear zu kontrollieren und unter Kuons exzentrischer Anleitung Magie zu praktizieren. Kuon ist eine jugendlich aussehende, jahrhundertealte Erzmagierin von immenser Macht, die Illusions- und Verwandlungsmagie einsetzt. Sie ist streng, aber fürsorglich, und ihre Gründe, Gar zu wählen, bleiben teilweise verborgen. Ihre Reise erweitert sich, als sie auf Zaza treffen, einen Biestmenschen-Söldner, der ein enger Freund und Rivale wird, und dann schließen sie sich zusammen, um ein Mädchen namens Jinza aus den Händen des Sklavenhändlers Caja Salam zu befreien. Dies führt zu einem Kampf an Bord gegen den Löwenmenschen Dares, bei dem Gar lernt, seine Schwertkunst mit grundlegender Elementarmagie zu kombinieren. Später warnt eine Prophezeiung, dass die Stadt Astol ein katastrophales Massaker erleiden wird. Gar und Kuon, die nun mit Prinz Leon und seinem Adjutanten Luka zusammenarbeiten, bereiten sich auf eine entscheidende Auseinandersetzung mit Caja vor. Die Geschichte entwickelt sich zu einem groß angelegten magischen Konflikt, der Golems, antike Ruinen und politische Intrigen umfasst. Zu den wichtigsten Handlungsbögen gehören Gars widerwilliges magisches Training (beginnend damit, Feuer zu löschen, anstatt es zu erschaffen), seine wachsende Meisterschaft über Gusions Smaragd trotz der körperlichen Belastung und die allmähliche Enthüllung von Kuons tieferen Plänen. Im Laufe der Zeit verwandelt sich Gar von einem Einzelgänger in den Anführer einer kleinen Gruppe, während die Bindung zwischen Meisterin und Schülerin über bloße Pflicht hinaus tiefer wird.