Mutsumi ist eine Oberschülerin, die sich noch nie gut ausdrücken konnte und im Laufe der Zeit ganz aufgegeben hat zu sprechen. Ihre stille, isolierte Welt wird gestört, als ein neuer Austauschschüler, James Willard, neben ihr platziert wird. James ist ein Amerikaner, der nur Englisch spricht und weder Japanisch verstehen noch auf Japanisch verstanden werden kann. Trotz der Sprachbarriere beginnen die beiden, sich durch kleine Gesten und nonverbale Kommunikation zu verbinden und die Kluft zwischen ihnen langsam zu überbrücken. Ihre zaghafte Bindung vertieft sich im zweiten Band, als Ruka, eine direkte und ausgesprochene Rückkehrerin, die andere oft von sich stößt, in die Klasse kommt. Rukas Anwesenheit zwingt jeden von ihnen, sich mit seinen eigenen Kommunikationsschwierigkeiten auseinanderzusetzen und allmählich Veränderungen zu beginnen. Im letzten Band wird der Frieden zerstört, als Details aus James‘ Leben vor seinem Schulwechsel ans Licht kommen, die Schule in Aufruhr versetzen und das Paar auseinanderreißen. Die Geschichte folgt ihren Versuchen, sowohl äußere Hindernisse als auch ihre eigenen inneren Mauern zu überwinden, in einer sanften, von Komödie durchzogenen Erzählung über ein Mädchen, das nicht sprechen kann, und einen Jungen, der nicht verstanden werden kann.