Der Krieg zwischen Menschen und Monstern endete, als der Held Gilac den Dämonenkönig Ryley besiegte. In den Jahren des unsicheren Friedens, die folgten, trägt Gilacs Sohn Stan die Last des Erbes seines Vaters, obwohl er selbst fast überhaupt keine magische Kraft besitzt. Er ist ein sanfter junger Mann, der zutiefst frustriert ist, weil er anderen nicht durch Stärke helfen kann. Als Heim, der ehemalige Kommandant der Armee des Dämonenkönigs und enger Freund seines Vaters, Stan einlädt, in einer besonderen Stadt zu leben, stimmt Stan zu und zieht mit seiner treuen, gutherzigen Zofe Myra dorthin.

Die Stadt wurde ursprünglich von Gilac als ein Ort konzipiert, an dem Menschen und Monster zusammenleben könnten, und Heim hat darum gekämpft, diese Vision zu verwirklichen. Bei seiner Ankunft erkennt Stan schnell ein Kernproblem: Viele Monster haben die Stadt verlassen, weil sie dort keine sinnvollen Aufgaben oder Erwerbsmöglichkeiten haben. Mit seiner Aufgeschlossenheit und seinem Scharfsinn folgert er, dass die Monster einfach Arbeit brauchen, die ihren natürlichen Fähigkeiten entspricht. Er überzeugt Heim, ihn einen Arbeitsvermittlungsdienst für Monster gründen zu lassen, der jedes Monster an einen Beruf vermittelt, der zu seinen einzigartigen Eigenschaften passt. Eine Riesenspinne wird Schneiderin, ein Vampir übernimmt Blutuntersuchungen, und ein Ork findet eine Arbeit, die seiner Körperkraft entspricht. Die menschlichen und monströsen Bewohner beginnen gemeinsam zu gedeihen, während die Stadt immer wohlhabender wird.

Stans jüngerer Bruder Fleur trifft aus dem Königreich Bayemondo ein. Anders als Stan hat Fleur die gesamte Kampfkraft ihres Vaters geerbt und ist ein talentierter Ritter, der tiefes Misstrauen gegenüber Monstern hegt. Er misstraut Heim zunächst und macht sich Sorgen um Stans Sicherheit. Nachdem er jedoch das friedliche Zusammenleben aus erster Hand miterlebt hat, wird Fleur allmählich weicher und unterstützt die Mission seines Bruders.

Der friedliche Fortschritt wird bedroht, als Wilbur, ein ehemaliger hochrangiger Offizier unter Heim, der jetzt eine abgeschiedene Monstergemeinschaft namens Dunkles-Abgrund-Imperium anführt, Stan gegenübertritt. Wilbur fordert, dass Heim freigelassen wird, und behauptet, der Elfenkommandant werde gegen seinen Willen gefangen gehalten. Um seine Forderung zu erklären, enthüllt Wilbur die verborgene Geschichte des Krieges. Der Dämonenkönig Ryley war ursprünglich ein sanftmütiger Mensch, der Tiere liebte. Nachdem ein grausamer Jäger sein geliebtes Tier getötet und damit geprahlt hatte, wandelte sich Ryleys Herz vor Hass. Er verbündete sich mit Heim und nutzte die Monster, um Krieg gegen die Menschheit zu führen, in dem Glauben, dass, wenn die Schwachen immer von den Starken gejagt werden, die stärkste Spezies – die Menschen – ausgelöscht werden müsse. Als Gilac ihm gegenübertrat, weigerte sich der Held, den Dämonenkönig einfach zu töten. Stattdessen erkannte er, dass viele Monster durch Gedankenmagie kontrolliert wurden. Gilac befreite sie, garantierte ihre Sicherheit und flehte Ryley an, sich für Koexistenz statt Zerstörung zu entscheiden. Bewegt von Gilacs Worten, entschied Ryley, dass nur sein eigener Tod den Krieg wirklich beenden könne. Er vertraute Gilac und Heim die Mission an, eine Welt aufzubauen, in der Menschen und Monster in Frieden zusammenleben könnten.

Stan erkennt, dass er die Wahrheit hinter dem Krieg und die Opfer, die Ryley, Gilac und Heim gebracht haben, nicht gekannt hatte. Er entschuldigt sich aufrichtig bei Wilbur und Heim und gelobt, die Welt zu vollenden, die sowohl der Dämonenkönig als auch sein Vater im Sterben zu erschaffen versuchten. Er bekräftigt sein Engagement für die Arbeitsvermittlung und für den unvollendeten gemeinsamen Traum wahrer Koexistenz.