Zwei Schulmädchen, Inukubo Noa und Tamaki, werden von einer seltsamen und unerklärlichen Magie getroffen. Noa, ein fleißiges und höfliches Mädchen, stellt fest, dass ihr sexuelles Verlangen außer Kontrolle gerät, während Tamaki, die fröhlich und offen zärtlich gegenüber Noa ist, eines Tages mit einem männlichen Organ aufwacht. Der einzige Weg, den Zauber zu brechen, ist, dass Noa sich wirklich in Tamaki verliebt. Was als farcenhafte, erotisch aufgeladene Komödie zweier Mädchen beginnt, die mit ihren verwandelten Körpern herumtasten und fummeln, vertieft sich allmählich zu etwas Ernsthafterem. Noas Unfähigkeit, echte Gefühle zu entwickeln, wurzelt in einem Kindheitstrauma, das sie einst emotional zerstörte und den einfachen Akt, „Freunde“ zu werden, zu einer psychischen Tortur macht. Während das Paar zunehmend verzweifelte Methoden erforscht, um die Magie rückgängig zu machen – kostümierte Begegnungen, öffentliche Missgeschicke und digitale Erpressung – wandelt sich ihre Beziehung von wilder körperlicher Entladung zu aufrichtiger emotionaler Verletzlichkeit. Im dritten Band wird der Ton düsterer, als Noa sich ihrer Vergangenheit stellt, und im letzten Band stellen sich die beiden Mädchen schließlich sowohl der Magie als auch ihren eigenen Ängsten und verbringen eine erste gemeinsame Nacht, die die wahre Lösung ihrer Bindung darstellt. Die Serie endet damit, dass ihre Gefühle Wurzeln geschlagen haben und die „Nakayoshi“-Komödie (Freundschaft mit gewissen Vorzügen) zu einem herzlichen Abschluss bringt.