In einer Welt, in der Menschen und Halbmenschen zusammenleben, ist Kou ein Hybrid aus Werwolf und Vampir, der im Café seiner Mutter arbeitet. Ein traumatisches Kindheitserlebnis – bei dem er die Kontrolle verlor und zu viel Blut von seinem menschlichen Kindheitsfreund Itsuki trank, was dazu führte, dass der Junge zusammenbrach – ließ Kou große Angst vor seinen eigenen Instinkten haben. Seitdem vermeidet er enge Bindungen zu Menschen, da er deren Blut als zu verlockend empfindet, um zu widerstehen.

Jahre später taucht Itsuki plötzlich wieder in Kous Leben auf, erscheint als Kunde im Café und wird trotz Kous Protesten bald zu einem Kollegen dort. Itsuki, fröhlich und unermüdlich freundlich, ist entschlossen, ihre alte Freundschaft wiederzubeleben. Kou kämpft darum, Distanz zu wahren, geplagt von der Erinnerung an das, was zuvor geschah. Um Kou zu helfen, seine vampirischen Gelüste zu kontrollieren, bietet sich Itsuki als Übungspartner für Bluttrink-Übungen an. Diese intimen Sitzungen verwischen die Grenze zwischen notwendiger Kontrolle und wachsendem Verlangen.

Als sie mehr Zeit miteinander verbringen, beginnen beide, tiefere Gefühle zu konfrontieren. Kou macht sich Sorgen, dass Itsukis Anziehungskraft eher von der Verführungskraft eines Vampirs beeinflusst sein könnte als von echten Emotionen, während Itsuki seine Hingabe beweist, indem er zeigt, dass seine Gefühle echt sind. Eifersucht entsteht, als Kou sich an einen drachenartigen älteren Kollegen bindet, und Itsukis eigene Besitzgier kommt zum Vorschein. Durch diese Konflikte navigieren die beiden langsam durch ihr vergangenes Trauma, ihre sich entwickelnde Bindung und die physische sowie emotionale Anziehung zwischen ihnen. Sie gestehen sich schließlich ihre gegenseitige Liebe und beginnen eine romantische Beziehung, wobei sie ein Gleichgewicht zwischen Kous räuberischer Natur und der Zärtlichkeit ihrer wiederbelebten Verbindung finden.