Der dreizehnjährige Aonuma Aira führt ein farbloses, ereignisloses Mittelschulleben. Er ist tief introvertiert, sozial ängstlich und fest davon überzeugt, überhaupt keine Präsenz zu haben – so sehr, dass er das Gefühl hat, nicht einmal gemobbt werden zu können. Seine Welt ändert sich abrupt, als sein Vater wieder heiratet und er eine neue Stiefschwester bekommt: Mizusai, eine energiegeladene Oberschülerin mit einem extravaganten Gyaru-Stil. Mizusai ist alles, was Aira nicht ist – aufgeschlossen, mutig und kompromisslos modisch. Sie bemerkt sofort Airas düsteres Aussehen, besonders seinen überlangen Pony, der sein Gesicht verdeckt, und beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

Mizusais Hobby ist es, Menschen zu „dekorieren“, und sie behandelt Aira enthusiastisch als ihr neuestes Projekt. Sie schneidet ihm die Haare, schminkt ihn und kleidet ihn ein, und verwandelt ihn in ein atemberaubend hübsches Mädchen. Aira ist erschrocken über sein eigenes Spiegelbild, beginnt aber auch, einen Hauch von Selbstvertrauen zu gewinnen, das er nie zuvor hatte. Die Prämisse schafft eine komödiantische Dynamik, in der Mizusai fröhlich Airas Verwandlungen leitet, während Aira, widerwillig, aber neugierig, auf mehr als eine Weise zu ihrem Spielzeug wird.

Die Handlung spielt in einer zeitgenössischen japanischen Stadt und wechselt zwischen dem Zuhause, das die beiden nun teilen, ihren getrennten Schulen und lokalen Orten wie dem Aquarium. Airas Mutter und Mizusais Vater sind präsent, aber meist im Hintergrund, sodass die Stiefgeschwister ihre seltsame neue Beziehung weitgehend allein meistern müssen. Airas Klassenkameraden und sein Schulleben treten allmählich in Erscheinung, als er zögerlich beginnt, sich aus seiner Isolation zu lösen.

Im Verlauf der Geschichte zeichnen sich zwei bemerkenswerte Handlungsbögen ab. Im Schulsportfest-Bogen beobachtet Aira das Cheerleading-Training aus der Ferne und fühlt sich vom Gemeinschaftsgeist ausgeschlossen. Von Mizusai ermutigt oder gedrängt, tritt er schließlich selbst als Cheerleader auf – eine angstbesetzte, aber befreiende Erfahrung, die ihn zwingt, mit anderen in Kontakt zu treten. Im Band-3-Bogen nähert sich Mizusais Geburtstag, und Aira plant einen Ausflug zum Aquarium, um zu feiern. Er versucht, sich männlich zu kleiden und zu benehmen, um sie zu beeindrucken, aber der Tag verläuft nicht wie geplant, sodass er sich unzulänglich fühlt. Mizusai reagiert mit beruhigenden Worten und sagt ihm, dass er sich nicht zwingen müsse, jemand anderes zu sein. Durch diese gemeinsamen Momente beginnt Aira, ein aufkeimendes romantisches Gefühl für seine Stiefschwester zu erkennen, auch wenn Mizusais eigene Absichten fröhlich zweideutig bleiben.