Kiri Azumi ist ein gefeierter Orchesterdirigent, bekannt für seine schroffe Persönlichkeit und seine hohen Ansprüche. Nach einem Konflikt mit seinem Ensemble und einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands muss er eine Auszeit nehmen und in seine ländliche Heimatstadt auf Hokkaido zurückkehren, um sich zu erholen. In seiner ersten Nacht dort erfriert er beinahe in der Kälte, wird jedoch von Osamu Mitsuya gerettet, einem warmherzigen und energiegeladenen Lebensmittelhändler aus der Gegend, der seit Jahren ein treuer Fan von Kiris Arbeit ist. Osamu, der mit einem großen, liebevollen Hund verglichen wird, beginnt sofort, Kiri zu umsorgen, sehr zum Ärger des Dirigenten. Trotz Kiris kühler und distanzierter Art lässt er sich widerwillig auf Osamus Fürsorge und Gesellschaft ein.

Die Geschichte entfaltet sich vor der schneebedeckten, ruhigen Kulisse des Landlebens, die einen Kontrast zu Kiris hektischem Stadtleben bildet. Osamus beharrliche Freundlichkeit bröckelt langsam Kiris Schutzmauern und offenbart einen einsamen, unsicheren Mann, der seit dem Tod seiner Mutter mit zwischenmenschlichen Beziehungen kämpft. Auch Osamu trägt seine eigenen Wunden aus der Vergangenheit: Er war ein schwieriger Jugendlicher, der Trost in Kiris Musik fand, und sieht Kiri insgeheim als seinen Retter. Als die beiden sich näherkommen, hilft Osamu Kiri, wieder Anschluss an die örtliche Gemeinschaft zu finden, unter anderem an einen Schulchor, der Kiris Leidenschaft für Musik neu entfacht. Ihre aufkeimende Romanze wird auf die Probe gestellt, als Kiri ein Angebot erhält, für ein großes Konzert nach Tokio zurückzukehren, was beide dazu zwingt, sich ihren Ängsten vor dem Verlassenwerden und ihren Wünschen nach einer gemeinsamen Zukunft zu stellen. Letztendlich folgt der Manga ihrer Reise von einem mürrischen Dirigenten und seinem sonnigen Bewunderer zu einem Paar, das lernt, zu vertrauen und zu lieben, und gipfelt in einem herzlichen Wiedersehen bei Kiris Konzert in Tokio.