In einer Welt, die zwischen dem Himmelreich, der Menschenwelt und der Unterwelt geteilt ist, leben die Menschen Seite an Seite mit gierigen Dämonen und den Unsterblichen, die als Weise bekannt sind und sie vor Schaden beschützen. Feijin, halb Fuchs-Dämon, halb Mensch, verliert in jungen Jahren seine Familie und wird von dem Weisen Gaochun aufgenommen, der ihn als Schüler aufzieht. Im Laufe der Jahrhunderte vertieft sich Feijins Bewunderung für seinen Meister in romantische Liebe, doch eine Beziehung zwischen Meister und Schüler ist streng verboten. Obwohl er seine Gefühle wiederholt gesteht, wird Feijin jedes Mal sanft abgewiesen.

Getrieben von Verzweiflung wendet Feijin einen Zauber an, um Gaochun in Trance zu versetzen, und erzwingt eine körperliche Vereinigung in der Schlafkammer. Die Begegnung offenbart eine Seite Gaochuns, die Feijin nie erwartet hätte – leidenschaftlich und erfahren – und danach erfährt Feijin den Grund. Gaochun hatte sich einst tief in einen Dämon namens Shui verliebt, eine Beziehung, die die Gesetze der Unsterblichen brach. Als Strafe erhielt Gaochun eine dauerhafte Narbe auf seinem Rücken, und er und Shui wurden gewaltsam getrennt, wobei Shui versiegelt wurde. Die verbotene Nacht mit Feijin führt dazu, dass Gaochun seinen unsterblichen Status verliert und zu einer körperlosen Seele wird, was ihn zwingt, in der Menschenwelt wiedergeboren zu werden.

Entschlossen, Gaochun zu finden, steigt Feijin vom Himmel herab und sucht jahrhundertelang. Er begegnet einem jungen Jungen, der die Aura von Gaochuns Seele trägt, und beginnt eine neue Bindung aufzubauen. In der Zeit schwächt sich das Siegel auf Shui, und der Dämon kehrt zurück, um Gaochun zurückzuholen. Shui bringt Gaochun in die Unterwelt, und Feijin ist entschlossen, ihn zurückzuholen. Um Verbündete zu gewinnen, sucht Feijin Gaochuns geliebten jüngeren Halbbruder Gaoliu auf, einen Prinzen des menschlichen Königreichs. Feijins Mission verwickelt sich jedoch in politische Intrigen, als er von Gaolius intrigantem Sekretär Huanrong gefangen genommen wird, der Feijin zu einem Deal zwingt: Gaoliu zu verführen im Austausch für seine Freiheit. Feijin willigt widerwillig ein, und eine komplizierte Beziehung entwickelt sich zwischen ihm und Gaoliu, die seine Loyalität zu Gaochun weiter auf die Probe stellt.

Über diese zentralen Handlungsstränge hinweg überschneiden sich die Geschichten anderer Paare: Gaolius Vater Tianlei und sein Sohn Xinshao, deren zweideutige Zuneigung auf eine dunklere Bindung hindeutet, und der Sekretär Huanrong mit dem Premierminister, dessen eigene schmerzhafte Vergangenheit seine Machenschaften antreibt. Als Shui vollständig erwacht und Gaochuns Erinnerungen verschleiert bleiben, muss Feijin verbotene Liebe, brüderliche Rivalität und die tückischen Machtkämpfe sowohl des Himmels als auch des menschlichen Hofes meistern, während er gleichzeitig darum kämpft, den Meister zurückzugewinnen, den er über mehrere Leben hinweg geliebt hat.