Der Bar-Manager Nagisa hat zwei Jahre lang eine stille, hoffnungslose Liebe für seinen heterosexuellen Kollegen Haruma gehegt, einen jüngeren Barkeeper, den er beaufsichtigt. Da er weiß, dass Haruma ihn nie als mehr als einen respektierten Vorgesetzten sehen wird, vergräbt Nagisa seine Gefühle in beiläufigen, bedeutungslosen Affären. Doch als Haruma ihn dabei erwischt, wie er mit einem One-Night-Stand geht, macht er ein unerwartetes Angebot: Er wird von nun an Nagisas Sexualpartner sein. Nagisa nimmt an, gefasst auf eine rein körperliche Vereinbarung, doch Harumas Verhalten verwischt schnell die Grenze zwischen einer unverbindlichen Affäre und echter Intimität. Er taucht in Nagisas Wohnung auf, kocht für ihn, zeigt sichtbare Eifersucht auf andere Männer und behandelt ihn mit einer Zärtlichkeit, die alles andere als beiläufig wirkt. Nagisa, der Angst davor hat, auf mehr zu hoffen, kämpft darum, sein Herz im Zaum zu halten, während sein Körper und seine Gefühle immer mehr verstrickt werden.

Die Geschichte zeichnet diese fragile Freundschaft-Plus-Dynamik nach, während sie sich langsam in etwas Tieferes verwandelt, angetrieben von Harumas wachsender Besitzergreifung und Nagisas Unfähigkeit, aufzuhören, das Echte zu wollen. Die Kommunikation stockt, Missverständnisse entstehen, und beide Männer müssen sich dem stellen, was sie wirklich wollen, bevor die Vereinbarung einer ehrlichen Liebe weichen kann. Die Erzählung endet mit einem Happy End, in dem gegenseitige Gefühle gestanden und akzeptiert werden.

Eine Fortsetzungsreihe, Imitation Play 2 -dawn-, folgt Nagisa und Haruma als frischgebackenes Paar. Sie genießen einen süßen, häuslichen Rhythmus, doch die Beziehung bleibt an ihrem Arbeitsplatz ein Geheimnis, und eine Figur aus Nagisas Vergangenheit taucht wieder auf, stellt ihre Bindung auf die Probe und zwingt sie, Eifersucht und Vertrauen zu meistern, während ihre Romanze sich vertieft.