In einem blühenden Wüstenstaat sträubt sich der junge Herrscher Seth gegen die erdrückende Wachsamkeit seines persönlichen Leibwächters Kyle. Ein Jahrzehnt zuvor kaufte Seth Kyle aus der Sklaverei, und seitdem dient Kyle als ein äußerst hingebungsvoller, besessener und überfürsorglicher Beschützer, der bereit ist, seinen Herrn aus jeder vermeintlichen Gefahr zu reißen. Seth verabscheut das Gefühl, durch diese ständige Kontrolle eingesperrt zu sein, und sehnt sich nach der Freiheit, einen Abend ohne Einmischung genießen zu können. Obwohl Kyles kaum verhohlene Besitzergreifung und Hingabe offensichtlich sind, beharrt er stur auf seiner Rolle als loyaler Diener und weigert sich, seinen Gefühlen nachzugeben. Ungeduldig über diese Pattsituation, reizt Seth Kyle, indem er erklärt, dass es keine große Sache sei, von einem Mann genommen zu werden. Diese Provokation durchbricht schließlich Kyles Zurückhaltung, und er überschreitet die Grenze, die Seth nie erwartet hatte. Ihre langjährige Herr-Diener-Beziehung wird zu einem volatilen Machtkampf, bei dem Seth entdeckt, dass das Verlangen, das er provoziert hat, weitaus verzehrender und unausweichlicher sein könnte, als er erwartet hatte.