Fiene, die Tochter eines Grafen, wird von ihrer eigenen Familie kalt vernachlässigt. Unbekannt für sie führt sie ein Doppelleben als die legendärste und mächtigste Hexe des Königreichs, bekannt als die Hexe der Morgenröte. Als sie eine politische Ehe mit Sion eingeht, dem gutaussehenden zukünftigen Herzog und einem überragenden Eismagier – dem jüngsten, der je zu einem der Fünf Weisen ernannt wurde – erklärt er kalt: „Ich werde dich niemals lieben.“ Fiene ist insgeheim erleichtert und hofft auf eine unverbindliche Regelung, die ihr die Freiheit lässt, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Doch bald entdeckt sie, dass die Person, in die Sion tatsächlich verliebt ist, die Hexe der Morgenröte ist – ihre eigene getarnte Identität. Die Geschichte entfaltet sich als romantische Komödie der Missverständnisse, mit einer unerschütterlich optimistischen und fröhlichen Adligen und einem sozial unbeholfenen, äußerlich eiskalten Magier, dessen wahre Gefühle dem Alter Ego seiner eigenen Frau gelten.

Die Handlung spielt in einem Fantasy-Königreich, in dem Magie und Adelsintrigen miteinander verwoben sind. Fienes Motivation entspringt ihrem Wunsch nach Freiheit und einem Sinn jenseits ihrer unterdrückenden Familie; ihre magische Identität ermöglicht ihr, unabhängig zu handeln. Sion, obwohl brillant und mächtig, hat Schwierigkeiten, seine Gefühle auszudrücken, und hegt eine unerwiderte Liebe zu der Hexe, die ihm vor vier Jahren das Leben rettete, ohne zu wissen, dass sie seine neue Braut ist. Zu den Nebenfiguren gehört ein uralter großer Weiser, der als „Geist-San“ bezeichnet wird, in einem Zustand existiert, in dem andere ihn nicht wahrnehmen können, und als Mentorfigur dient. Die Handlungsbögen umfassen die anfängliche politische Ehe und das unbeholfene Zusammenleben des Paares, Fienes verdeckte Aktivitäten als Hexe der Morgenröte (wie das Eindringen in das Anwesen eines Schurken) und die eskalierende Spannung, während Sions Bewunderung für die Hexe mit seinem distanzierten Verhalten gegenüber seiner Frau kollidiert. Die Serie balanciert unbeschwerte Komödie mit aufrichtigen emotionalen Momenten, während die beiden langsam die Kluft zwischen ihren öffentlichen Rollen und privaten Wahrheiten schließen.