Im Königreich Rosenklinge besitzt der zweite Prinz Abel ungewöhnliche körperliche Stärke und wird von den Bürgern geliebt, wird jedoch von seinem Vater, dem König, und seinem älteren Bruder, dem ersten Prinzen Strain, kühl behandelt, teilweise aufgrund eines seltsamen Muttermals an seinem Hals. Die Königin und seine Mutter Retina ist die Einzige, die ihm aufrichtige Zuneigung entgegenbringt. Eines Tages erscheint ein geheimnisvoller, gepanzerter Ritter und zieht Retina durch eine seltsame Tür in ein anderes Reich. Verzweifelt, sie zu retten, begegnet Abel einem Dämon namens Leon, der ihm einen Vertrag anbietet, der ihm immense Macht verleihen würde. Das Ritual wird unterbrochen und nur halb vollendet, aber Abel schafft es, die Tür zu durchqueren und findet sich in der Dämonenwelt wieder.

Die Umgebung ist ein fantastisches Reich gewalttätiger Hierarchien, in dem dämonische Adlige und Könige überwältigende Macht besitzen. Leon ist ein Dämon von edler Geburt, steht aber in Stärke und Status weit unter dem herrschenden Dämonenkönig und seiner Familie, was ihn zu einem unsicheren Verbündeten macht. Abel lernt schnell, dass seine menschliche Stärke, die ihn in seiner eigenen Welt beeindruckend machte, hier fast nutzlos ist. Um zu überleben und seine Mutter zu suchen, muss er sich auf Leons List, seine eigene wachsende Entschlossenheit und die unvollkommene Bindung ihres Vertrags verlassen.

Der Handlungsbogen folgt Abel und Leon auf ihrer Reise durch die Dämonenwelt, wo sie auf verschiedene dämonische Bewohner treffen und die Politik der herrschenden Häuser aufdecken. Ein Schlüsselereignis ereignet sich, als Abel in einem Geschäft mit einem dämonischen Königlichen in Konflikt gerät; Leon greift ein, um ihn zu schützen, und wird in einen Kampf gegen einen weitaus mächtigeren Gegner gezwungen. Durch diese Auseinandersetzungen vertieft sich Abels Verständnis der Dämonenwelt, und die Beziehung zwischen dem gutherzigen Prinzen und dem listigen, mächtigen Dämon entwickelt sich über bloße Verpflichtung hinaus. Die Geschichte steuert auf eine Konfrontation mit dem Dämonenkönig und die Wahrheit hinter Reticas Entführung zu und endet mit einer Lösung, die Abels Menschlichkeit und Leons Loyalität in den harten Gesetzen des Dämonenreichs auf die Probe stellt.