Nachdem die Nation Pershiev von der aufstrebenden Macht Daishir überfallen wird, unterstützt von einem verräterischen Onkel, flieht Prinzessin Ceres mit ihrem älteren Bruder, Prinz Naga. Sie fliehen zum großen Reich Tang, in der Hoffnung, militärische Unterstützung zu erhalten. Während Naga darum kämpft, eine Audienz beim Tang-Kaiser zu bekommen, einem Herrscher, der für seine Ausschweifungen in Frauen und Vergnügen berüchtigt ist, beschließt Ceres, in den kaiserlichen Harem einzudringen und ihre Schönheit zu nutzen, um ihn zu verführen und so die Unterstützung zu gewinnen, die ihre Heimat dringend benötigt.

Ceres verkleidet sich als Dienerin, betritt den Palast, verirrt sich jedoch schnell. Sie wird vom Kronprinzen Jing Sheng entdeckt, einem Mann, der für seine Intelligenz, Disziplin und seinen aufrechten Charakter weithin gelobt wird. Misstrauisch gegenüber ihrem Auftauchen, beginnt er, sie zu verhören. Während der Konfrontation verrutscht ihre Kleidung und gibt das fast durchsichtige Tänzerinnenkostüm preis, das sie für den Kaiser tragen wollte. In dieser kompromittierenden Situation ertappt, wird Ceres zum Ziel von Jing Shengs zunehmend intimen Befragungen und wird unter Hausarrest gestellt, mit einer Wache, die sie beaufsichtigt.

Trotz seines Rufs als stoischer und prinzipientreuer Prinz fühlt sich Jing Sheng von Ceres' Schönheit und unschuldigem Auftreten angezogen, und seine unterdrückten Begierden beginnen aufzutauchen. Ceres wiederum kämpft darum, ihre Tarnung und ihre Mission aufrechtzuerhalten. Eine Gelegenheit ergibt sich, als der kaiserliche Hof zu einem Thermalquellen-Resort reist. In dem Glauben, dies sei ihre Chance, sich dem Kaiser zu nähern, schleicht sich Ceres in ihrem durchsichtigen Tänzerinnenkostüm ins Badehaus, nur um erneut von Jing Sheng abgefangen zu werden.

Während ihre erzwungene Nähe anhält, vertieft sich die Dynamik zwischen der gefangenen Prinzessin und dem strengen Prinzen. Ceres beginnt echte Gefühle für Jing Sheng zu entwickeln, was ihre ursprüngliche Mission erschwert. An einem Wendepunkt sendet ihr Bruder Naga einen neuen Befehl: Ändere das Ziel der Verführung vom Kaiser auf Jing Sheng selbst. Entschlossen, diesem Befehl zu folgen, geht Ceres zu Jing Shengs Gemächern, um sich ihm anzubieten, und bereitet die Bühne für eine verbotene Romanze zwischen einer vertriebenen Prinzessin und einem disziplinierten Prinzen, der seine Besessenheit nicht länger unterdrücken kann. Die Geschichte folgt ihrer sich wandelnden Beziehung durch politische Intrigen, verborgene Identitäten und die wachsende Spannung zwischen Pflicht und Verlangen, gipfelnd in einem ersten großen Handlungsbogen, der den anfänglichen Konflikt löst und die Bühne für das bereitet, was als Nächstes kommt.