Die Sommerferien sind vorbei und das neue Semester beginnt, während sich das Schulsportfest nähert. Shingo Nagata, ein fröhlicher und offen zärtlicher Erstklässler, ist jetzt offiziell mit Ao Totoki zusammen, einem coolen und beliebten Zweitklässler, der für seine distanzierte Art und die auffällige Narbe auf seiner Stirn bekannt ist. Ihre Beziehung ist noch neu und zart, und Shingo freut sich ständig über die sanftere Seite, die Ao nur ihm zeigt.

Shingo bringt Ao einen Schlüsselanhänger als Souvenir, einen Anhänger in Form eines Milchbrots, von einem Familienausflug mit und stiehlt einen Kuss, doch die Leichtigkeit des Moments weicht bald einer Anspannung. Shingo wird für die zeitaufwändige Paartanz-Aufführung beim Fest ausgewählt, was die Zeit, die er mit Ao verbringen kann, verringert. Noch kritischer ist, dass ein selbstbewusster und gutaussehender Drittklässler namens Takeo Sudou, der einen Groll wegen einer verlorenen Staffel im Vorjahr hegt, Ao als seinen Rivalen auswählt. Takeo beginnt, Ao aggressiv zu einer Reihe von sportlichen Wettkämpfen herauszufordern.

Als ein Gewitter aufzieht, eilt Ao, der aufgrund eines Kindheitsunfalls große Angst vor Donner hat, zurück zur Schule, um den verlorenen Schlüsselanhänger zu holen, den Shingo ihm gegeben hatte. Takeo findet ihn und wird Zeuge seiner Angst, als Ao bei einem lauten Donnerschlag instinktiv nach ihm greift. Takeo kennt nun Aos geheime Schwäche. Statt sie böswillig auszunutzen, nutzt er die Situation, um Ao in wiederholte Tageswettkämpfe zu verwickeln, sodass es für Außenstehende so aussieht, als würden die beiden viel Zeit miteinander verbringen.

Aus der Ferne beobachtend, wird Shingo zunehmend unsicher. Er hört zufällig, wie Takeo und Ao über den Donner-Vorfall sprechen, ein Thema, von dem Shingo dachte, es sei privat zwischen ihnen. In dem Glauben, weggestoßen zu werden und dass Aos besondere Verletzlichkeit nun mit jemand anderem geteilt wird, zieht sich Shingo zurück und vergräbt sich in Tanzübungen, anstatt sich seiner Eifersucht zu stellen. Ao wiederum ist verwirrt und verletzt durch Shingos plötzliche Distanz.

Das Missverständnis vertieft sich, bis es einen Bruchpunkt erreicht. Shingo gesteht schließlich seine Angst, seinen Platz in Aos Leben zu verlieren, und Ao, frustriert, dass seine Gefühle nicht offensichtlich waren, gibt unverblümt zu, dass er nur gereizt war, weil sich ein anderes Mädchen während des Trainings Shingo genähert hatte. Das rohe Geständnis klärt die Luft. Ihre Bindung wird bekräftigt, stärker, weil sie auf die Probe gestellt wurde. Das Sportfest findet statt, und das Paar versöhnt sich mit neuer Nähe, nachdem es seinen ersten echten Konflikt gemeistert und gelernt hat, einander tiefer zu vertrauen.