Die Handlung spielt im chaotischen Sengoku-Zeitalter Japans und folgt dem Leben von Ukita Naoie, einem Feudalherrn, der später aufgrund seiner Rücksichtslosigkeit und Gerissenheit als einer der drei großen Schurken dieser Epoche gebrandmarkt wurde. Geboren in eine unbedeutende Kriegerfamilie, die ums Überleben kämpft, steigt Naoie durch eine unerbittliche Kombination aus Mord, Verrat und politischen Machenschaften auf. Die Geschichte beginnt mit seinen frühen Jahren als junger Clanführer, in denen seine Bereitschaft, jedes Mittel einzusetzen, ihn von traditionelleren Samurai abhebt. Er beseitigt systematisch Rivalen durch Gift, Hinterhalte und sogar das, was als Japans erster Scharfschützenmord dargestellt wird, während er stets ein trügerisch mildes öffentliches Gesicht wahrt. Seine Frau und seine Eltern werden in seine Intrigen hineingezogen und spielen oft Schlüsselrollen in seinen Plänen. Als sein Ruf wächst, erregt er die Aufmerksamkeit seines nominellen Oberherrn Uragami Munekage, der misstrauisch wird und Naoie dem mächtigen Mori-Clan meldet. Der Manga folgt dann Naoies Kampf gegen die überwältigende Macht der Mori, was ihn zwingt, seine Attentatstaktiken weiterzuentwickeln und die wechselnden Allianzen des zentralen Japans zu navigieren. Durchgehend bleibt der Ton komödiantisch, mit übertriebenen Gesichtsausdrücken, Slapstick-Gewalt und anachronistischem Humor, selbst wenn die Zahl der Toten steigt. Die Erzählung konzentriert sich darauf, wie ein Mann mit begrenzten Ressourcen und einem berüchtigten Namen in einer der gewalttätigsten Perioden der japanischen Geschichte ein Herrschaftsgebiet erschuf, wobei er Täuschung und Mord als seine Hauptwerkzeuge einsetzte.