Tamako Ōnishi ist gerade erst an der Universität eingeschrieben, aber sie hat kein Selbstvertrauen, hat noch nicht gefunden, was sie tun möchte, und kann sich nicht an die Atmosphäre um sie herum anpassen. Eines Tages trifft sie Maho, einen Teilzeitdozenten, der an der benachbarten Fachschule Ölmalerei unterrichtet. Auf Mahos Empfehlung hin versucht Tamako sich im Croquiszeichnen und empfindet durch die Berührung des Bleistifts und die Wärme von Mahos Hand Gefühle, die sie noch nie zuvor erlebt hat. Tamako fühlt sich zum Zeichnen hingezogen und bittet Maho um geheimen Unterricht. Maho nimmt den Auftrag unter Bedingungen an, und die beiden zeichnen heimlich immer wieder Skizzen im Atelier.

Tamako beginnt sich zu fragen, ob sie nicht eigentlich gar nicht zeichnen möchte, sondern Maho einfach nur näherkommen will. Maho hingegen wird sich durch die Umarmung von Tamako bewusst, dass sein eigenes Herz in Unordnung geraten ist. In dieser Situation taucht Nagira auf, Mahos ehemaliger Kommilitone aus der Kunsthochschulzeit. Nagira sieht Tamakos Zeichnungen und empfiehlt ihr, an einer Gruppenausstellung teilzunehmen. Maho beobachtet mit Besorgnis, wie Tamakos Talent erblüht. Maho ist ein Mann, der unter seinen vergangenen Träumen leidet, und die Beziehung zu Tamako, einer „Frau, die einem Traum begegnet ist“, bringt beider Schicksale durcheinander. Tamako stellt sich ihren Gefühlen für Maho und schwankt zwischen ihrer Leidenschaft für die Malerei und ihrer Liebe. Auch Maho sieht sich mit seinen Gefühlen für Tamako und seinen inneren Konflikten konfrontiert, und als Nagira ihn fragt: „Magst du Tamako?“, wird sein Herz noch unruhiger. Tamako kämpft sich durch die Vorbereitungen für die Gruppenausstellung, fällt aber in ein kreatives Tief. Obwohl sie von Mahos Worten ermutigt wird, verändert sich die Distanz zwischen den beiden auf komplexe Weise.