Nach Einbruch der Dunkelheit am Flussufer entdeckt die stille Oberschülerin Mahiru einen auffallend schönen Jungen. Am nächsten Tag stellt sie fest, dass er ihr neuer Mitschüler ist: Sio Magami. Sio wirkt distanziert und geheimnisvoll, zeigt jedoch unerwartetes Interesse an der sonst unscheinbaren Mahiru. Bald erfährt sie den Grund: Sio ist ein Werwolf – ein Mensch, der sich unter bestimmten Auslösern in einen Wolf verwandelt. Zu seiner Überraschung hat Mahiru einen Duft, der ihn unwiderstehlich anzieht und ihn unwillkürlich verwandeln lässt, sobald sie sich nahekommen.

Während die beiden ihre aufkeimende Freundschaft meistern, kämpft Sio darum, seine tierischen Instinkte zu kontrollieren, während Mahiru sich immer mehr an den sanften Jungen hinter den Fangzähnen bindet. Die Geschichte erkundet ihre zaghafte Verbindung und die alltäglichen Komplikationen, wenn ein Mensch und ein Werwolf in einer modernen Schulumgebung zusammenleben. Sios Familiengeheimnis reicht tiefer als seine Lykanthropie: Seine Mutter Anri hegt eigene verborgene Absichten bezüglich des Fluches, der ihren Sohn plagt.

Ein Wendepunkt tritt während einer Festnacht ein, als Sio von seiner Wolfsnatur überwältigt wird und Mahiru angreift. Entsetzt über seine Tat versucht er, sie von sich zu stoßen und die Beziehung zu beenden. Mahiru, standhaft in ihren Gefühlen, weigert sich, ihn aufzugeben, und versucht, den menschlichen Teil in ihm zu erreichen. In der Zwischenzeit beginnt Anri, einen Plan umzusetzen, um Sio vom Fluch zu befreien, was alle dazu zwingt, sich der Frage zu stellen, was es wirklich bedeutet, wenn ein Wolfsjunge und ein Menschenmädchen gemeinsam ein Leben aufbauen. Die Serie ist eine warmherzige, manchmal scharfkantige Geschichte über artübergreifende Freundschaft, Identität und die Bereitschaft, für einen geliebten Menschen alles zu tun.