Die Herzogstochter Elmo Trutte aus dem Königreich Farez wird von ihrem Verlobten, Prinz Eldrad, einseitig die Verlobung aufgekündigt und aus ihrer Heimat verbannt. Sie gelangt in eine unbekannte Grenzregion, hat das Glück, ein leerstehendes Haus zu finden, und schläft voller Hoffnung auf ein neues Leben ein. Doch am nächsten Morgen erwacht sie und findet einen fremden, nackten jungen Mann in ihrem Bett. „Warum liegt ein nackter Mann neben mir?!“ Der junge Mann stellt sich als Guru vor und behauptet, das Haus gehöre ihm, einem Zauberer. So beginnt ein aufregendes Zusammenleben in der Verbannung.

Während Elmo mit Guru zusammenlebt, erfährt sie, dass er ein Zauberer ist, der tief im Wald lebt und eng mit den Geistern verbunden ist. Eines Tages trifft sie im Wald beim Kräutersammeln auf ein mysteriöses Tigerjunges. Guru nennt das Junge „großer Bruder“ und sie haben eine vertraute Beziehung, in der sie sich verständigen können. Elmo fühlt sich kurzzeitig ausgeschlossen, doch durch unerwartete Worte von Guru erkennt sie, dass auch sie ihm wichtig ist, und das Tigerjunge Gre zieht ebenfalls bei ihnen ein. Die Existenz von Gre führt jedoch zu Gurus größtem Geheimnis – dass er der „Schwarze Geisterbestie“ ist. Elmo akzeptiert seine wahre Gestalt, und ihre Bindung vertieft sich weiter.

Als sie schließlich ein Dorf der Bestienmenschen besuchen, gesteht Guru Elmo seine Liebe, und die beiden werden ein Paar. Glückliche Tage scheinen zu beginnen, doch Prinz Eldrad, der Elmo zurückholen will, und ein Mädchen namens Lilia, das durch die Auslösung eines Fiebers zur Heiligen werden möchte, schicken aus ihren eigenen Motiven den zweiten Sohn des Grafen, Albert, zu Elmo und Guru. Als Albert in den Geisterwald eindringt, sind Elmo und die anderen überzeugt, dass Lilias Ziel die Erzeugung einer bösen Seuche ist. Um dies zu verhindern, reisen sie ins Königreich Farez und schleichen sich in das Schloss ein. Dort treffen sie auf Lilia, die durch ihre Selbstsucht eine verwandelte Gestalt angenommen hat und aus Hass auf Elmo losgeht. Elmo droht unter Lilias Giftzähnen zu fallen, doch Gurus Liebe und der Segen der Geister bewirken ein Wunder, und die Situation beruhigt sich.