So langsam neigt sich der Sommer dem Ende zu, als in der kleinen ländlichen Stadt Orange Town ein Junge von vornehmer Art wie ein Prinz eintrifft. Sein Name ist Earl. Er stammt aus einer adligen Familie des Lavendel-Königreichs und wird aus bestimmten Gründen vorübergehend bei dem örtlichen Mädchen Milk und ihrer Tante wohnen. Milk lebt mit ihrer Tante zusammen und ist mit ihrem Kindheitsfreund Bee aufgewachsen, mit dem sie seit frühester Jugend verbunden ist. Earls plötzliches Auftauchen beunruhigt Bee insgeheim. Bald nähert sich das Gründungsfest, das die ganze Stadt in Aufregung versetzt, und Milk nimmt mit ihrem geliebten Pferd City am Hauptevent, dem Reitturnier, teil. Doch bei einem großen Hindernis stürzt sie und verletzt sich. Bee eilt von der Tanzveranstaltung herbei, aber Milk wurde bereits auf Earls Veranlassung hin ins Krankenhaus gebracht. In den folgenden zwei Wochen besucht Bee sie nicht, und ihre Gefühle geraten in eine Schieflage. Von Sehnsucht erfüllt, geht Milk schließlich selbst zu Bee, und sie vergewissern sich ihrer wahren Gefühle füreinander. Ihre Beziehung tritt in eine neue Phase ein. Die Geschichte spielt in einer ländlichen Kleinstadt am Ende des Sommers und schildert die Nuancen der ersten Liebe und Freundschaft, die zwischen dem schlichten Mädchen Milk, dem wie ein ausländischer Austauschschüler wirkenden Earl und dem wilden, unbeholfenen Bee schwanken.