Ein nur als Sensei bekannter Mathelehrer befindet sich in einer unbeständigen, äußerst leidenschaftlichen Beziehung mit seinem Schüler Kikusui Kiyoya, einem Schulschwänzer, der in der Schule Ärger macht. Was als verbotene Affäre begann, die von roher Anziehung angetrieben wurde, hat sich zwischen den beiden zu etwas vertieft, das echter Liebe näherkommt. Ihre Verbindung beruht jedoch auf einer prekären Grundlage aus Geheimhaltung, Machtungleichgewicht und emotionaler Turbulenz. Der zentrale Konflikt der Geschichte bricht aus, als Sensei ohne Vorwarnung oder klare Erklärung verlangt, dass sie Schluss machen. Kiyoya ist überrumpelt und weigert sich, die plötzliche Auflösung ihrer Bindung zu akzeptieren, was einen angespannten Kampf zwischen dem offensichtlichen Wunsch des Lehrers, die Verbindung zu kappen, und der hartnäckigen Weigerung des Schülers, loszulassen, auslöst. Die Erzählung folgt dieser Konfrontation und erforscht die Gründe für Senseis abrupte Entscheidung – ob aus Angst vor Entdeckung, Schuldgefühlen, Selbstschutz oder einem fehlgeleiteten Versuch, Kiyoya zu schützen – und Kiyoyas unermüdliche Bemühungen, ihre Verbindung am Leben zu erhalten. Der Manga enthält auch den One-Shot Kimi sae Inakereba (Wenn ich dich nicht hätte), der eine separate Geschichte über einen Stadtjungen erzählt, der aufs Land zieht und einen zwanzigjährigen Wiederholungsschüler in der Oberschule trifft, einen jungen Mann, der mit jedem schläft, der fragt.