Nach einem Gap Year schafft es Kiyoshi Naoto endlich an eine Universität in Tokio und zieht zu seiner älteren Cousine Luna, die er seit seiner Kindheit bewundert. Doch als er ankommt, stellt er fest, dass Luna sich von dem sanften, gepflegten Mädchen, an das er sich erinnerte, in eine silberhaarige, gepiercte und spärlich bekleidete Frau verwandelt hat, deren Wohnung ein einziges Chaos ist. Schlimmer noch: Jede Nacht hört er anstößige Stöhngeräusche aus ihrem Zimmer, was ihn vermuten lässt, dass sie verschiedene Männer mit nach Hause bringt. Naoto ist ständig verwirrt von Lunas körperlicher Nähe und ihrem zweideutigen Verhalten, während sie es zu genießen scheint, ihn zu necken. An der Universität trifft er die scheinbar freundliche und hilfsbereite Kawashina, die ihm Ratschläge für seine schlaflosen Nächte gibt, aber nach einer Trinkparty offenbart sie eine versteckte sadistische Seite – sie hat einen zwanghaften Drang, ihn zu beißen, der auf eine Begegnung in der Kindheit zurückgeht, als sie einen Bissspuren auf seinem Rücken hinterließ. In der Zwischenzeit taucht Lunas Freundin Ishikari Hiba auf und stellt Naoto aggressive, sexuell aufgeladene Fragen, was seine Verwirrung noch verstärkt. Während Naoto mit seinen anhaltenden Gefühlen für Luna und dem Chaos der schrulligen Frauen um ihn herum kämpft, wird das zentrale Geheimnis der nächtlichen Stöhngeräusche schließlich gelüftet: Luna hat masturbiert, während sie Erwachsenenvideos ansah, deren Kopfhörer nicht richtig angeschlossen waren, und ihre Handlungen werden von ihrem eigenen lang gehegten Verlangen nach Naoto angetrieben. Ein Kindheitsversprechen, sich zu küssen, wenn sie erwachsen sind, verkompliziert ihre Beziehung zusätzlich. Die Geschichte ist eine fortlaufende komödiantische Ecchi-Romantikkomödie, die sich um Naotos turbulentes neues Leben dreht, umgeben von älteren Frauen mit starken, unkonventionellen Persönlichkeiten.