In der Taisho-Ära hat ein junger, kämpfender Maler namens Kenzan Schwierigkeiten, ein Modell zu behalten. Sein von Natur aus wilder und einschüchternder Blick jagt jeder Frau, die er anstellt, Angst ein, sodass er niemanden hat, der für die Bijin-ga, die Gemälde schöner Frauen, posiert, die zu erschaffen er träumt. An einem regnerischen Tag findet er eine atemberaubend schöne Person, die am Straßenrand zusammengebrochen ist. Er nimmt die Fremde, die sich Hanae nennt, mit nach Hause, um ihre Verletzungen zu versorgen, nur um zu entdecken, dass Hanae eigentlich ein Junge in Frauenkleidung ist. Weit davon entfernt, sich von Kenzans strengem Blick erschrecken zu lassen, fühlt sich Hanae davon angezogen, und Kenzan ist von Hanaes Zügen gefesselt. Zum ersten Mal hat Kenzan ein Motiv, das seinem künstlerischen Ideal entspricht, und die beiden beginnen, unter der Vereinbarung zusammenzuleben, dass Hanae für ihn Modell stehen wird.

Die Geschichte folgt ihrer sich vertiefenden Beziehung, während Kenzan darum kämpft, seine beruflichen Ambitionen mit seiner wachsenden persönlichen Bindung zu Hanae in Einklang zu bringen. Ihr isoliertes häusliches Leben wird gestört, als Kenzans auffälliger und erfolgreicher Rivale aus der Kunstschule wieder auftaucht, und später, als Hanaes Vergangenheit ans Licht kommt. Hanae hatte zuvor als männlicher Prostituierter in einem Bordell gearbeitet, in dem männliche Cross-Dresser männliche Kunden unterhielten, und ein alter Gönner namens Shigemi spürt ihn auf. Aus Angst, dass Kenzan ihn ablehnen wird, drängt Hanae auf körperliche Intimität, während er sich gleichzeitig auf das Schlimmste vorbereitet. Aber als der Gönner Hanaes Vergangenheit öffentlich preisgibt, schreckt Kenzan nicht zurück; stattdessen akzeptiert er alles und gesteht seine lange verborgenen romantischen Gefühle. Die beiden werden schließlich körperlich intim.

Die Enthüllung kostet Kenzan seine Verlegeraufträge, und das Paar gerät in finanzielle Not. Beraubt der externen Bestätigung durch künstlerischen Erfolg und gesellschaftliche Akzeptanz, müssen sie aufeinander vertrauen. Gemeinsam suchen sie nach einer Art von Liebe, die jenseits konventioneller Kategorien von Geschlecht und Anstand existiert, und finden letztendlich diese Bindung zu ihren eigenen Bedingungen.