Die ehemalige Gräfin Natalie Pedigree wird als Kriegsentschädigung mit dem Adligen eines anderen Landes, Herzog Julius Fangray, vermählt. In ihrem neuen Zuhause wird sie von ihrer Schwiegermutter und den Bediensteten schwer schikaniert, ihr Sohn Liam wird ihr von der Schwiegermutter weggenommen und ihm wird eingeredet, dass seine leibliche Mutter böse sei. Vier Jahre lang darf Natalie Liam nicht sehen, und als sie ihn endlich trifft, nennt er sie einen „bösen Menschen“. Verzweifelt schreit sie ihrem Ehemann Julius entgegen: „Der Tod wäre besser!“ Daraufhin reicht Julius ihr einen Dolch, der für seinen sofortigen Tod bekannt ist, und fordert sie heraus: „Dann stirb doch!“ Natalie stößt sich den Dolch in die Brust und nimmt sich das Leben. Doch als sie die Augen öffnet, ist sie über zehn Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt, in ihre glücklichen Tage mit achtzehn Jahren. Ihre Eltern leben noch, und ihre Mutter hat die später tödliche Stichpunktkrankheit noch nicht entwickelt. Natalie nutzt ihr Wissen aus der Zukunft und sucht Dr. Franz auf, um ein Heilmittel für die Krankheit ihrer Mutter zu finden. Dort trifft sie zufällig auf den zweiten Prinzen Edward, der hustet, und behandelt ihn mit der in ihrer Familie überlieferten Heilmagie. Überzeugt von ihrer Entscheidung, beschließt Natalie, das Schicksal zu vermeiden, bei dem sie ihre Eltern durch Krankheit und Krieg verliert und schließlich Julius heiratet, der als „Schwarzer Ritter“ bekannt ist. Als erste Handlung in der Vergangenheit organisiert sie die Beschaffung des Heilmittels für ihre Mutter. Auf dem Rückweg wird sie von Banditen angegriffen, aber durch Julius‘ Eingreifen gerettet. Sein Verhalten ist anders als zuvor; er legt Natalie seinen Mantel um und bringt sie bis zum Anwesen. Natalie, die Julius gegenüber starkes Misstrauen hegt, versucht, weiteren Kontakt zu vermeiden. Während die Vorbereitungen für den vom Königshaus ausgerichteten Ball laufen, plant Natalie eine Überraschung für ihren Vater und geht mit ihrer Zofe einkaufen. In der Stadt sieht sie eine Person, die Julius‘ Mutter zu sein scheint, verlässt aber den Ort. Auf dem Rückweg wird sie erneut von Julius gerettet, als sie von einem Ritter belästigt wird, und er bietet an, sie zu beschützen. Am Tag des Balls erhält Natalie anonym zwei Kleider. An den Wappen mit Löwe und Adler erkennt sie, dass sie von Edward und Julius stammen, und wählt das Kleid, das ihr Vater ihr geschenkt hat. Auf dem Ball wird sie von Edward zum Tanz eingeladen, und während des Tanzes hört sie, wie Julius‘ Mutter eine junge Dame heftig beschimpft. Natalie versucht zu schlichten, aber Julius‘ Mutter greift sie mit Magie an. Julius wirft sich schützend vor sie und wird verletzt. Natalie behandelt seine Handverletzung mit Heilmagie, und er versorgt ihre aufgescheuerte Ferse. Er sagt, sie habe ihn gerettet. Verwirrt über seine Worte, trennt sich Natalie von ihm. Anschließend macht Edward ihr Annäherungsversuche, was sie verwirrt. Später, durch Edwards Bemühungen, wird die Fraktion des Kanzlers, die einen Umsturz des Königshauses plante, gefasst, und die Zukunft beginnt sich zu verändern. Das Heilmittel wird ihrer Mutter verabreicht, und es geht ihr besser, aber die Flucht und das Exil der Kanzlerfraktion, der Tod des ersten Prinzen und Anzeichen eines Krieges überschlagen sich. Um ihren Vater zu retten, reist Natalie zum Schlachtfeld. In dem Moment, als ein Speer auf ihren Vater gerichtet ist, springt Julius dazwischen und schützt ihn. Julius wird schwer verletzt und fällt ins Koma. Seine Vergangenheit wird enthüllt. Die Familie Fangray leidet seit Generationen unter einem Fluch stetig wachsender Magiekraft, und Julius litt seit seiner Kindheit unter Fieber und den Stimmen seiner Vorfahren. In den Hinterlassenschaften seines Vaters findet er einen Brief, der ihm befiehlt, für das Land zu sterben, wenn die Magie außer Kontrolle gerät, sowie den Dolch des sofortigen Todes. Er behandelte Natalie kalt, weil er glaubte, Abstand halten zu müssen. Auch die Misshandlung durch seine Mutter akzeptierte er als notwendig. Nach Natalies Tod von tiefer Reue geplagt, stellt sich heraus, dass Julius, genau wie Natalie, mit den Erinnerungen an die Vergangenheit in der Zeit zurückgereist ist. Als Julius aus dem Koma erwacht, sagt er, er habe die Schuld für die Rettung von Natalies Vater beglichen, und gibt zu, ebenfalls zurückgereist zu sein. Natalie konfrontiert ihn mit Wut und Fragen, aber Julius antwortet: „Du musst mir nicht vergeben.“ Danach bleibt Julius zur Rehabilitation im Gebiet der Pedigrees, und auf Anregung von Natalies Mutter unternehmen die beiden einen Ausflug, wodurch sie sich langsam näherkommen. Die Verschwörung des geflohenen ehemaligen Kanzlers vertieft sich, und seine Anwesenheit zeichnet sich hinter Julius‘ Mutter ab. Nach einem Vorfall in den unterirdischen Ruinen der Pedigrees plant Edward ein Kampfturnier, um den ehemaligen Kanzler anzulocken. Julius kündigt ebenfalls seine Teilnahme an, und die Gefühle der beiden Männer für Natalie prallen direkt aufeinander. Die Geschichte schildert Natalies zweites Leben, in dem sie ihr Schicksal zu ändern versucht, während Julius mit Reue und aufrichtigen Gefühlen auf sie zugeht, und der Fluch seiner Familie sowie Edwards starke Besessenheit von Natalie eine Rolle spielen, um die hoffnungslose Zukunft abzuwenden.