Ayumi arbeitet in einem Café und ist gerade auf dem Weg nach Hause nach ihrer Schicht, als ein betrunkener Mann sie in die Enge treibt. Gerade als die Situation bedrohlich wird, erscheint ein Stammkunde namens Kazuhito und rettet sie. Sie versucht, sich bei ihm zu bedanken, doch als sie sich umdreht, ist er verschwunden. An seiner Stelle steht ein einzelner Pomeranian-Hund. In diesem Moment entdeckt Ayumi, dass Kazuhito unter einer als Pomegaverse bekannten Erkrankung leidet: Unter extremem Stress verwandelt er sich in einen kleinen Pomeranian und kann nur dann in seine menschliche Form zurückkehren, wenn der Stress durch Zuneigung und körperliche Nähe von jemandem, dem er vertraut, gelindert wird. Als Ayumi den plötzlich hilflosen Hund aufnimmt, wird ihr klar, dass der ruhige, gutaussehende Stammkunde, den sie heimlich bewundert hat, nun in ihrer Obhut ist. Es folgt eine romantische Geschichte, die Arbeitsplatzbegegnungen, übernatürliche Verwandlung und intime Bindung miteinander verbindet, während Ayumi lernt, Kazuhitos Doppelexistenz zu meistern. Die Erzählung entwickelt ihre Beziehung durch Momente zärtlicher Fürsorge und wachsender emotionaler Nähe, während sie die ungewöhnliche Prämisse des Pomegaverse erkundet, in dem emotionaler Stress die Verwandlung auslöst und nur eine herzliche Verbindung sie rückgängig machen kann.