Ein Austauschschüler namens Hebigami hat eine seltsame Eigenschaft: Sobald die Temperatur sinkt, verwandelt sich sein Körper in eine riesige Schlange. Er ist ein Nachkomme des legendären Yōkai Yamata-no-Orochi, und seine geheimnisvolle Ausstrahlung hält die meisten Mitschüler auf Distanz. Nur Haruna, das Mädchen, das neben ihm sitzt, sieht hinter seiner abweisenden Fassade sein sanftes und gütiges Wesen. Da seine Körpertemperatur so leicht sinkt, kann er ohne äußere Wärme nicht in seine menschliche Gestalt zurückkehren. Haruna beginnt, sich um ihn zu kümmern, und wärmt ihn allmählich mit ihrer Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Was als einfache Besorgnis beginnt, entwickelt sich langsam zu einer süßen, unbeholfenen Romanze, während Haruna von seiner unschuldigen körperlichen Nähe und seinem sanften Kansai-Dialekt verwirrt wird, während Hebigami selbst mit seinen Gefühlen ringt. Die Geschichte spielt in einer zeitgenössischen Oberschule, wo der Alltag von seinen plötzlichen Verwandlungen und der stillen Intimität, wenn Haruna ihn wärmt, unterbrochen wird. Als ihre Bindung tiefer wird, betritt ein neuer Mitschüler, Ookuma, die Szene. Ookuma hat seine eigene übernatürliche Eigenart: Er verwandelt sich in einen Bären, wenn er müde wird. Seine fröhliche Einmischung sorgt für eine spielerische Dreiecksbeziehung und zwingt Haruna, den Unterschied zwischen einer freundschaftlichen Zuneigung und einer romantischen Zuneigung zu erkennen. Die Erzählung verwebt leichtherzige Komödie, sanfte Beziehungsentwicklung und die alltäglichen Herausforderungen des Lebens in der Oberschule, während man ein übernatürliches Geheimnis verbirgt.