Eine niederrangige Magierin, die im königlichen Schloss arbeitet, Maris, findet eines Nachts einen schwer verletzten schwarzen Hund und beschließt, ihn mit nach Hause zu nehmen. Sie nennt den Hund Kuro und beginnt, sich um ihn zu kümmern. Nach einem bestimmten Vorfall stellt sich jedoch heraus, dass der Hund in Wirklichkeit der vermisste Held ist, der die Nation gerettet hat, Zerek Windsorcoat. Alle um sie herum sind schockiert über Zereks Rückkehr, aber Maris ist aus einem anderen Grund schockiert: Egal wie sie ihn ansieht, Zerek erscheint ihr immer noch als Hund. Zerek seinerseits ist offen besitzergreifend und Maris ergeben, verhält sich eher wie ein liebevolles Haustier als wie ein gefeierter Held. Die Geschichte folgt der seltsamen häuslichen und romantischen Beziehung, die sich zwischen den beiden entwickelt, während Maris mit ihrer Wahrnehmung und Zereks unerschütterlicher Zuneigung kämpft. Während ihre Bindung tiefer wird, zieht es sie in einen größeren Vorfall hinein, der Zereks Vergangenheit, die Ursprünge des Fluches, der ihm eine Hundegestalt gab, und eine Verbindung zur alten Legende der königlichen Familie betrifft.